Le marché des implants et prothèses dentaires - France

Le marché mondial des implants et prothèses dentaires connaît une croissance régulière, avec un taux de croissance annuel moyen de 7,6 % entre 2022 et 2028, la valeur du marché devant passer de 5,74 milliards de dollars en 2022 à 8,91 milliards de dollars en 2028. Le marché est stimulé par plusieurs facteurs, notamment le vieillissement de la population, l'augmentation du revenu disponible, l'augmentation des cas de caries dentaires et les progrès de la dentisterie cosmétique. En outre, le tourisme dentaire, soutenu par la mondialisation, a permis aux patients des pays développés de rechercher des soins dentaires abordables dans les pays émergents.

Malgré cette forte croissance, le marché français des prothèses dentaires a connu une croissance minimale et un nombre réduit d'employés. Le marché dentaire français, tout en faisant face aux défis de la concurrence internationale et des innovations de la CAO, a fait preuve d'une certaine résilience pendant la pandémie de COVID-19 avec un mécanisme de rattrapage en 2021 et 2022 après les reports initiaux des traitements dentaires et la limitation du tourisme dentaire. Le marché national de la fabrication d'équipements médicaux, chirurgicaux et dentaires en France a poursuivi sa trajectoire de croissance pour atteindre 9,19 milliards d'euros en 2022, avec un taux de croissance annuel de 2,93% . La consommation de soins dentaires en France a connu une augmentation significative de 22,5% en valeur en 2021 par rapport à l'année précédente, atteignant 13,9 milliards d'euros. Le secteur français est cependant confronté à des défis de production avec environ une diminution de 7,4% des entreprises et une augmentation de 8,3% des employés de 2016 à 2022, suggérant une consolidation du marché et des contraintes de compétitivité. Le tourisme dentaire reste un facteur pour le marché français, impactant à la fois la demande et la dynamique de production.

Tendances évolutives du marché des implants et prothèses dentaires

Le marché des implants et prothèses dentaires en France connaît une interaction dynamique entre croissance et défis. Le secteur connaît une progression constante dans les projections du marché mondial. Cette trajectoire prometteuse est soulignée par les progrès et les innovations constants des principaux fabricants. Les implants dentaires, essentiels pour remplacer les racines naturelles des mâchoires, et les prothèses qui les accompagnent, telles que les couronnes, les bridges et les dentiers, tendent à se diversifier. Cette tendance implique que les fabricants ne se concentrent pas uniquement sur les implants, mais se lancent également dans l'imagerie, l'orthodontie et la CAO (conception assistée par ordinateur) afin de rationaliser et d'internationaliser les processus de production.

L'analyse de la demande révèle des facteurs importants qui stimulent le marché. Parmi eux, le vieillissement de la population dans les pays développés constitue une clientèle de choix ; entre 2019 et 2050, le nombre de personnes âgées devrait passer d'environ 90,5 millions à 130 millions. En outre, l'augmentation des revenus disponibles permet à un plus grand nombre de personnes de s'offrir ces solutions dentaires. La prévalence des caries dentaires due à l'évolution des régimes alimentaires, ainsi que l'influence de l'industrie cosmétique sur les normes esthétiques dentaires, renforcent encore la demande. En France, le marché national des prothèses dentaires connaît une croissance lente avec une baisse subtile du nombre d'employés. Cependant, le domaine plus large de la fabrication d'équipements médicaux, chirurgicaux et dentaires a montré une croissance résistante malgré un léger ralentissement pendant la pandémie.

Sur la scène internationale, l'Amérique du Nord occupe la première place en termes de parts de marché, mais les pays européens comme l'Italie et l'Allemagne sont des acteurs essentiels, avec un nombre important de laboratoires et de techniciens en prothèse. L'Asie-Pacifique est un concurrent à croissance rapide, susceptible de dépasser l'Europe en termes de parts de marché dans un avenir prévisible. Les fabricants français sont confrontés à la concurrence internationale et au phénomène croissant du "tourisme dentaire", où les individus optent pour des services moins chers à l'étranger. La popularité croissante de la CAO y contribue en permettant des capacités de production internationales. En outre, les réformes des soins de santé et les politiques de remboursement influencent profondément la dynamique du marché.

En France notamment, le marché des implants dentaires a été considérablement affecté par la pandémie de grippe aviaire de 19 ans , les traitements ayant été reportés. Néanmoins, les restrictions de voyage ont pu freiner le tourisme dentaire, ce qui a pu profiter aux services nationaux. Les données d'importation et d'exportation de la France reflètent un commerce robuste d'appareils et d'implants dentaires, tout en notant une balance commerciale négative considérable. Plus particulièrement, les importations françaises de prothèses dentaires et de dents artificielles ont augmenté de manière significative , passant de 10 à 15 milliards d'euros en 2017 à 35 millions d'euros au cours des dernières années.

Les acteurs clés qui façonnent le paysage du marché des implants et prothèses dentaires

Le marché des implants et prothèses dentaires accueille un ensemble dynamique d'entreprises, spécialisées dans divers aspects de la restauration dentaire, de la production de matériaux à la création d'implants et de dispositifs prothétiques technologiquement avancés. Parmi les leaders notables du secteur, citons Straumann, Nobel Biocare, Zimmer, Dentsply Sirona et Global D, chacun apportant une valeur ajoutée unique au marché grâce à ses produits et services.

• Straumann - Des solutions dentaires d'avant-garde En tant que nom familier du marché dentaire, Straumann se distingue par son rôle de précurseur au niveau mondial. Réputée pour ses implants dentaires, ses composants prothétiques et ses solutions numériques de haute qualité, elle propose un large éventail de produits pour répondre aux divers besoins des dentistes. Elle jouit d'une solide réputation en matière de fiabilité et d'innovation, et ses efforts considérables en matière de recherche et de développement lui permettent de rester à la pointe des technologies d'implants dentaires.
• NobelBiocare - Faire progresser la dentisterie esthétique Nobel Biocare est un autre acteur clé, avec des antécédents remarquables dans le développement d'implants de pointe qui allient fonctionnalité et esthétique. La société est largement reconnue pour sa contribution à l'avancement des restaurations dentaires basées sur des implants et se consacre à la promotion de l'enseignement clinique afin de garantir l'utilisation efficace de ses produits.
• Zimmer Biomet - Intégration et efficacité en implantologie Zimmer Biomet est reconnu pour ses gammes complètes d'implants dentaires et de produits régénératifs qui facilitent les procédures dentaires complexes. Son portefeuille est conçu pour obtenir des résultats d'apparence naturelle, un plus grand confort pour le patient et un succès à long terme, ce qui en fait la marque préférée de nombreux praticiens.
• Dentsply Sir ona - Redéfinir la précision prothétique L'impact de Dentsply Sirona sur le marché de la prothèse dentaire est significatif, étant donné son leadership dans la fourniture de solutions cliniques de bout en bout. Des implants dentaires à la formation professionnelle, l'entreprise vise à améliorer les soins aux patients grâce à des technologies innovantes. Elle est particulièrement remarquable pour ses systèmes de CFAO qui révolutionnent la fabrication des prothèses dentaires.
• Global D (Tekka et Serf) - Tailoring Implant Excellence Global D, qui regroupe des marques comme Tekka et Serf, s'est fait remarquer par sa gamme complète de systèmes d'implants et de biomatériaux. Axé sur des solutions sur mesure, leur assortiment de produits s'adapte à différentes densités osseuses et favorise une ostéo-intégration optimisée, démontrant ainsi leur engagement à fournir des soins personnalisés aux patients. Ces acteurs, parmi d'autres, contribuent collectivement au dynamisme et à l'évolution constante du marché des implants et prothèses dentaires. Leur diversité

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 09/11/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Nombre de laboratoires de prothèse dentaire
• Nombre de techniciens de laboratoire
• Répartition géographique du marché des implants dentaires
• Marché des prothèses dentaires - Segmentation par produit
• Evolution estimée du marché mondial des implants et prothèses dentaires
• Marché des implants dentaires - Segmentation par produit
• Chiffre d'affaires du marché des prothèses dentaires
• Evolution du chiffre du code CNAE 32.50A - "Fabrication de matériel médicochirurgical et dentaire "
• Importations et exportations code HS 902121
• Importations et exportations code HS 902129
• Origine des importations françaises : HS 902121
• Destinations des exportations françaises de HS : 902121
• Destinations des exportations françaises de HS : 902129
• Origines des importations françaises de HS : 902129
• Projection de population à l'horizon 2070
• Proportion des 65 ans ou plus dans la population française
• Consommation de soins de dentistes
• Quels sont les critères importants pour vos patients dans la réalisation de prothèses implanto-portées ?
• Clients de Straumann par segment
• Effectifs des chirurgiens-dentistes
• Répartition de la consommation de soins dentaires
• Prix moyen d'un implant dentaire complet par pays
• Nombre d'entreprises et de salariés du code NAF 325A : "Fabrication d'instruments et de fournitures médicales et dentaires"
• Part de marché des différents types d'implants pratiqués