Name: le marché des aliments pour animaux de compagnie
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock
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Synthèse

Le marché mondial des aliments pour animaux de compagnie a affiché une croissance robuste, avec une évaluation estimée à 119,6 milliards de dollars par MordorIntelligence et un TCAC anticipé de +5,10% de 2023 à 2028, visant à atteindre environ 155 milliards de dollars d'ici 2028. Sur le marché français, on observe une croissance continue en valeur, atteignant 3,6 milliards d'euros en 2021, soit une augmentation de 7% par rapport à 2020, malgré une légère baisse en volume de -2,7% en P9 2023. Les principales tendances comprennent la premiumisation, les propriétaires considérant de plus en plus les animaux de compagnie comme des membres de la famille et exigeant des aliments de haute qualité. Le segment premium a connu une croissance de 3,6 % des ventes en supermarché en 2021, tandis que les segments des aliments naturels et biologiques pour animaux de compagnie, bien qu'ils représentent encore une petite partie du marché (0,3 % en 2021), se développent. Les ventes en ligne montent en flèche, contribuant de manière significative à l'expansion du marché.

Deux géants, Mars Petcare et Nestlé Purina Petcare, dominent le marché, représentant 67,3 % des parts de marché en France.

Le marché des aliments pour animaux de compagnie a également bien résisté à la pandémie de COVID-19, avec une nette augmentation des ventes pendant les périodes de confinement en 2020...

Des appétits qui évoluent : L'engouement des Français pour l'alimentation des animaux de compagnie

En France, nation d'aficionados des animaux de compagnie, près de la moitié des foyers accueillent un compagnon à poils. Le lien entre les Français et leurs animaux de compagnie, notamment les chats et les chiens, se reflète dans le marché de l'alimentation pour animaux de compagnie du pays. L'appétit pour les aliments pour animaux de compagnie a connu une hausse constante en termes monétaires, bien que l'on ait observé récemment un léger fléchissement en volume, peut-être en raison de la conjoncture économique générale. Le marché français a subi l'influence de l'évolution des priorités des consommateurs, qui ont augmenté leurs dépenses en aliments pour animaux de compagnie. Un segment important de propriétaires d'animaux de compagnie consacre entre 20 et 70 euros par mois à l'achat d'aliments pour animaux de compagnie, soit une dépense mensuelle moyenne d'environ 59 euros. L'importance accordée aux dépenses va de pair avec l'humanisation des animaux de compagnie, une tendance selon laquelle les propriétaires considèrent leurs amis à fourrure comme des membres à part entière de la famille. À ce titre, la qualité des aliments pour animaux de compagnie est devenue primordiale, reflétant les normes attendues pour la consommation humaine.

L'histoire d'amour de la France avec les animaux de compagnie, en particulier les félins, est évidente dans les chiffres, la population se vantant d'avoir entre 14 et 15 millions de chats et entre 7 et 8 millions de chiens. La répartition régionale montre que si les régions Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val de Loire affichent des taux de possession d'animaux de compagnie plus élevés, l'Île-de-France et d'autres régions urbaines telles que Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse affichent des chiffres plus faibles. Comme les parents d'animaux de compagnie s'orientent vers une alimentation de qualité supérieure, le marché assiste au développement de segments spécialisés tels que les produits biologiques et naturels. En outre, la croissance du commerce électronique a joué un rôle substantiel, s'appropriant des parts de marché significatives, bien que la durabilité de cette croissance reste remise en question.

En outre, le secteur reflète la position mondiale de la France, avec des exportations considérables. L'excédent du commerce extérieur dans le domaine de l'alimentation animale, catégorie qui englobe les aliments pour animaux de compagnie, est notable, les exportations dépassant les importations, même si les deux tendances sont à la hausse.

En conclusion, le marché français de l'alimentation pour animaux de compagnie est une illustration vivante de l'attachement des consommateurs au bien-être des animaux. Des tendances telles que l'anthropomorphisme ont catalysé des dépenses plus élevées pour des régimes alimentaires jugés plus sains et plus "naturels", ce qui se reflète à son tour dans l'évolution du paysage du marché. Cette trajectoire de croissance reflète un tempérament national attachant, traduisant l'affection des Français pour les animaux de compagnie en une industrie florissante répondant à leurs besoins alimentaires.

Les principaux concurrents sur le marché florissant de l'alimentation pour animaux de compagnie

Le marché de l'alimentation pour animaux de compagnie est un secteur en pleine effervescence qui fourmille d'innovations, de produits haut de gamme et qui met l'accent sur la santé et le bien-être des animaux de compagnie. Les principaux acteurs de ce secteur se sont imposés comme des noms familiers, tandis que les entités émergentes se taillent des niches avec des offres uniques qui répondent aux demandes en constante évolution des propriétaires d'animaux de compagnie. Voici un aperçu des principales entreprises qui font des vagues sur ce marché dynamique :

Mars Petcare : Titan de l'industrie des aliments pour animaux de compagnie, Mars Petcare s'enorgueillit d'un large éventail de marques bien connues, dont Royal Canin, Pedigree et Whiskas. Reconnue pour ses travaux de recherche et de développement approfondis, Mars a une présence dominante, en particulier dans le segment des aliments pour chiens, avec des régimes sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques de nos compagnons canins.
Nestlé Purina PetCare : Concurrent redoutable, Nestlé Purina est réputé pour son influence sur le marché des aliments pour chats. Avec des marques éminentes telles que Purina One et Friskies, Nestlé Purina s'enorgueillit de fournir une alimentation de haute qualité qui assure la longévité et la vitalité des animaux de compagnie de toutes sortes.
Chewy : ce géant de la vente en ligne a transformé la manière dont les propriétaires d'animaux de compagnie achètent leurs amis à fourrure. Chewy propose une vaste sélection d'aliments pour animaux, d'accessoires et d'articles de pharmacie, le tout avec la commodité et le service personnalisé de l'achat en ligne.
Affinity Petcare : Connu pour ses marques haut de gamme comme Ultima et Advance, Affinity Petcare s'est imposé comme un acteur de premier plan sur le marché des aliments pour animaux de compagnie, en poursuivant activement l'innovation et le développement nutritionnel pour répondre aux divers besoins alimentaires des animaux de compagnie.
Deuerer : Opérant principalement dans le segment des marques de distributeurs, Deuerer est reconnu pour ses solides capacités de fabrication et d'approvisionnement, offrant aux consommateurs une variété de choix pour répondre aux différentes préférences en matière d'alimentation des animaux de compagnie.
United Petfood : Grâce à son engagement en faveur d'une production de haute qualité et de l'excellence nutritionnelle, United Petfood propose une gamme d'aliments pour animaux de compagnie allant des aliments secs et humides aux snacks, desservant ainsi de nombreux marchés à travers l'Europe.
Sauvale Production : En tant qu'acteur de niche, Sauvale Production s'est fait remarquer en mettant l'accent sur les aliments gastronomiques et de haute qualité pour animaux de compagnie, en insistant souvent sur la fraîcheur et la qualité artisanale de ses produits.
Yarrah : Défenseur de l'alimentation biologique pour animaux de compagnie, Yarrah se positionne à l'intersection de la nutrition pour animaux de compagnie et de la conscience environnementale. S'appuyant sur des bases solides en matière de développement durable, Yarrah s'adresse aux propriétaires d'animaux de compagnie à la recherche d'options biologiques et respectueuses de l'environnement pour leurs compagnons.
La Normandise : Un autre acteur français.

le marché des aliments pour animaux de compagnie - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 31/01/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Aperçu du marché

1.1 Présentation et définition du marché de la nourriture pour animaux de compagnie

Le marché de la nourriture pour animaux de compagnie comprend la nourriture pour chiens, chats, oiseaux, poissons, petits reptiles et mammifères, mais exclut celle à destination des animaux d’élevage ou de ferme. Le marché de la nourriture pour animaux de compagnie est un segment du marché des animaux de compagnie, qui inclut aussi la catégorie des accessoires, des produits d'hygiène et de soin, et des assurances pour animaux de compagnie.

Le marché de la nourriture pour animaux de compagnie est principalement composé des segments à destination des chiens et des chats. On distingue plusieurs types d'aliments :

aliments secs (croquettes)
aliments humides (pâtée)
snacks (friandises, par exemple)

Le marché des animaux de compagnie est en croissance en France, et ce depuis ces dix dernières années, les ventes en valeur sont en constante augmentation. Cependant, en 2023, le volume de ventes connait un léger recul de -2,7% en P9 2023. L'inflation généralisée explique l'augmentation des ventes en valeur malgré des volumes légèrement en baisse.

Le marché n'a pas été impacté par la crise sanitaire puisque la production d'aliments pour animaux en France a fortement accéléré en 2020 et en 2021. Depuis, il poursuit sa dynamique, porté notamment par un renouvellement continu des gammes et la diversification de l'offre : Made in France, sans céréales, bio... etc. Malgré la progression fulgurante du marché des aliments bio ces dernières années, le segment du bio reste encore anecdotique en ce qui concerne le petfood. En 2021, il ne représentait encore que 0,3% du marché des petfood, contre 5,1% pour l'ensemble des produits de grande consommation.

Le marché affiche également un certain dynamisme sur les segments haut de gamme et premium. De nombreux aliments sec et humides ou "snack" promettent de traiter une large diversité de problèmes de santé rencontrés par les animaux, avec des recettes toujours plus innovantes et complexes et le plus souvent proposées par des grandes marques leaders.

La croissance sur le marché français est également portée par l'essor de la vente en ligne, bien que la distribution de la nourriture pour animaux de compagnie soit largement organisée autour des magasins spécialisés qui n'hésitent pas à ouvrir de nouveaux points de ventes, à la différence de la grande distribution et des jardineries qui affiche des résultats en baisse.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règles et règlements

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Revenus des principales entreprises du marché des aliments pour animaux de compagnie
Ventes annuelles de produits alimentaires pour animaux de compagnie
Populations d'animaux de compagnie
Marché mondial des aliments pour animaux de compagnie
Classement des pays par population canine
Classement des pays par population de chats
Evolution du nombre de chiens et de chats
Part de marché en valeur sur l'alimentation chiens et chats
Marques préférées d'aliments pour chat
Marques préférées d'aliments pour chien
Répartition des ventes d'aliments pour chats en GMS
Répartition des ventes d'aliments pour chiens en GMS
Répartition des types d'aliments avec lesquels les français nourrissent leurs chats
Répartition des types d'aliments avec lesquels les français nourrissent leurs chiens
Commerce extérieur des aliments pour animaux
Principaux pays importateurs d'aliments pour animaux
Principaux pays d'origine des importations d'aliments pour animaux
Comment considérez-vous votre chien ou chat ?
Au sujet de l’alimentation de votre chien / chat et plus largement de la nutrition, diriez-vous que la nourriture que vous lui donnez…
Variation de l'indice de chiffre d'affaires de la fabrication d'aliments pour animaux
Indice de chiffre d'affaires de la fabrication d'aliments pour animaux
Ventes des aliments pour chats et chiens en GMS
Total des ventes de petfood
Nombre d'animaux de compagnie
Nombre d'animaux de compagnie
Evolution des ventes de petfood pour chat vs N-1
Evolution des ventes de petfood pour chien vs N-1
Répartition des circuits de distribution de petfood chien et chat
Estimation des parts de marché en ligne des sites de distribution de pet food
Evolution du trafic web des sites e-commerce de petfood en France
Dépenses moyennes des propriétaires de chiens et chats par an
Dépenses consacrées par les Français à leurs animaux de compagnie
Répartition du budget que les Français consacrent à leurs animaux de compagnie
Dépenses moyennes mensuelles pour l'alimentation des animaux de compagnie
Chiffre d'affaires de Ultra Premium Direct
Levées de fonds sur le marché de l'alimentation pour animaux de compagnie
Hausse des prix des aliments pour chiens et chats
Sentiment des possesseurs d'animaux de compagnie concernant l'augmentation des prix
Comparaison des prix des sites de e-commerce de petfood en France

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Dernières actualités

Maxi Zoo en croissance de 26% en 2023 - 08/03/2024

Chiffre d'affaires de Maxi Zoo en 2023 : 538 millions d'euros TTC (+26% )
- Croissance moyenne du marché de l'animal de compagnie en 2023 : 13% selon Prom’Animal
- Nombre de magasins Maxi Zoo en France fin 2023 : 336
- Objectif de Maxi Zoo pour la fin 2026 : 600 magasins en France
- Nombre de nouveaux magasins Maxi Zoo prévus pour 2024 : 50
- Chiffre d'affaires du groupe Fressnapf en 2023 : 4 milliards d'euros
- Nombre de pays présents pour le groupe Fressnapf : 14.

Pet food : Ultra Premium Direct vise les 100 boutiques d'ici à quatre ans - 28/02/2024

Le spécialiste de la vente en ligne d'aliments pour chiens et chats, implanté à Agen, veut déployer des magasins dans toute la France.
Son réseau de dix boutiques devrait doubler de taille cette année
20 ouvertures par an à partir de 2025. Objectif : être à la tête d'une centaine de points de vente en 2028.
Sur le marché de l'alimentation premium, seulement 30 % des clients s'approvisionnent en ligne.
Ultra Premium Direct est encore un acteur modeste, avec 235.000 clients actifs sur un marché de plus de 5 milliards d'euros.
Eurazeo, qui a pris la majorité du capital et investi 68 millions d'euros
La société devrait dépasser 70 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année et compte tripler son activité d'ici 2028 avec 30 % des ventes réalisées dans ses points de vente physiques.
Natura Plus Ultra Pet Food emploie 182 salariés et prévoit d'embaucher 70 personnes en 2024

Cédric Malié nommé président de Royal Canin France - 14/11/2023

Nombre de salariés du groupe Royal Canin en France : 398.
Date de création de Royal Canin : 1968.
Nombre total de salariés de Royal Canin : 8 500, dont 500 vétérinaires et nutritionnistes.
Royal Canin opère dans plus de 120 marchés.
Royal Canin dispose de 16 usines et deux centres pour animaux de compagnie dans le monde, un centre d'innovation et sept laboratoires du réseau Mars.

Alimentation animale : Affinity Petcare investit en Loir-et-Cher - 23/09/2023

Derrière les leaders du secteur, Nestlé et Mars Petcare , l'espagnol Affinity Petcare, qui appartient au groupe familial catalan Agrolimen, a décidé d'investir environ 5 millions d'euros dans son usine de croquettes de La Chapelle-Vendômoise (Loir-et-Cher)
Ce site de 12.000 m2, repris en 2002 à l'occasion de la cession de Royal Canin, va s'agrandir
Sur ce site, il fabrique des croquettes sous deux marques, Brekkies et Ultima, à 98 % pour le seul marché français
Affinity Petcare emploie 190 salariés en France (dont 115 à l'usine)
Lemarché français de l'alimentation pour chiens et des chats, est le premier en Europe avec 22,5 millions d'animaux.
L'industriel espagnol y réalise environ un quart de son chiffre d'affaires, soit plus de 240 millions d'euros.
Il contrôle12% de parts de marché total et sur le seul segment des croquettes, Affinity Petcare est à 25 %
Numéro un pour les chiens et deuxième pour les chats derrière Purina One (Nestlé)
A La Chapelle-Vendômoise, il va concentrer son développement sur sa marque Ultima

Botanic se met à la seconde main - 16/09/2023

Botanic compte 75 magasins.
Le service de seconde main est en test dans 2 magasins
Les marchés cible du service de seconde main sont : l'outillage de jardin, le mobilier de jardin, les accessoires animalerie, la décoration intérieure et extérieure.
Les clients reçoivent des bons d'achat en échange de leurs dépôts.
Les produits récupérés sont proposés dans des espaces dédiés.

PAI rachète Alphia aux États-Unis. - 09/09/2023

Fonds d’investissement français PAI a racheté Alphia, un grand producteur de petfood en Amérique du Nord
Alphia, entreprise créée en 2020 suite à une fusion entre American Nutrition et C.J. Food Alphia exploite six usines aux Etats-Unis

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

C&D Foods France

Affinity Petcare France

United Petfood Producers

Pepette

Ultra Premium Direct

Botanic

Nestor Bio

Mars Petcare

Royal Canin (Mars Petcare)

Maxi Zoo France (groupe Fressnapf)

Mondou

Tom&co

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Ajouts et mises à jour

01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nestor Bio
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nestor Bio
26/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alphia
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nestor Bio
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nestor Bio
05/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise L’Animalerie - Do&Ka
05/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Médor et Cie
27/02/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les partenaires commerciaux de la France, sur les dépenses des Français pour leurs animaux et la répartition géographique de la demande ont été ajoutées. Le segment de la vente en ligne ainsi que les nouveaux acteurs s'installant sur le marché ont également été développés.
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Royal Canin (Mars Petcare)
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Affinity Petcare France
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise United Petfood Producers
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise C&D Foods France
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zoomalia
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wanimo (Dôme Pharma)
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Croquetteland
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zooplus
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bitiba France (Zooplus)
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vetostore, Le Bien Etre des Animaux
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vetostore, Le Bien Etre des Animaux
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Compagnie des Animaux
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Animaux Market
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ultra Premium Direct
17/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maxi Zoo France (groupe Fressnapf)
17/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sopral
02/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Franklin Petfood
01/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sopral
28/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Edgar Cooper
27/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Reglo Pet Food
27/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise FreshPet
27/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eukanuba (Spectrum Brands)
27/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Iams (Spectrum Brands)
27/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nestlé Purina Petcare
27/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tails.com
27/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Japhy
26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Normandie Pet Food
26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Affinity Petcare
26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hill's Pet Nutrition
26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zooplus
26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bitiba France (Zooplus)
26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise la compagnie des animaux
26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Animaux Market
26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vetostore, Le Bien Etre des Animaux
26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Croquetteland
26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Wanimo
26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zoomalia
26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tomojo
26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tom&Co
26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mondou
26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maxizoo
26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Royal Canin (Mars Pet Food)