Synthèse

Le marché de la location de voitures à court terme (LCD) a connu d'importantes perturbations en raison de la pandémie de COVID-19, avec des entreprises de premier plan telles qu'Europcar et Hertz déclarant faillite aux États-Unis en 2020. Malgré ces difficultés, le marché mondial, évalué à 110 milliards de dollars en 2022, devrait atteindre 244,5 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 8,3 %. Le marché français des LCD, après une forte baisse d'activité en 2020, a connu une résurgence en 2021 avec des ventes sur le marché dépassant les niveaux de 2019, atteignant 5,43 milliards d'euros.

Les facteurs contribuant à la croissance comprennent l'augmentation du tourisme, avec des niveaux presque pré-pandémiques de 201,3 millions d'arrivées en France d'ici 2022, la popularité de l'autopartage et une poussée pour des flottes plus vertes en réponse au projet de loi d'orientation sur la mobilité, bien que les véhicules électriques ne représentent qu'environ 5% des immatriculations au cours des cinq premiers mois de 2021. Malgré l'impact de la pandémie, le secteur semble être sur la voie de la reprise, avec des avancées dans les plateformes numériques et l'expansion de nouveaux modèles de mobilité qui remodèlent le marché.

Dynamiques et ruptures sur le marché français de la location de voitures à court terme

Le marché français de la location de voitures de courte durée (LCD), qui englobe les locations de véhicules pour des périodes allant de quelques heures à plusieurs semaines, a connu une augmentation notable de l'activité au cours des dernières années. Des facteurs importants tels que la forte croissance du secteur du tourisme, la popularité des locations de courte durée comme alternative à la possession d'un véhicule, et l'évolution des préférences des consommateurs en matière de mobilité ont contribué à cette tendance à la hausse du marché. Une augmentation notable a été observée dans les locations à court terme, avec près de huit millions de transactions signalées avant le début de la pandémie de COVID-19. La pandémie a cependant porté un coup sévère au secteur, avec des restrictions de voyage qui ont eu un impact important sur l'industrie de la location - un revers visible dans les difficultés financières et les dépôts de bilan de sociétés leaders telles qu'Europcar et Hertz.

Malgré ces difficultés, un vent d'optimisme souffle sur la reprise, grâce au regain d'activité touristique et à l'assouplissement des restrictions sanitaires, ce qui laisse présager un rebond de l'activité du marché. En France, les tendances des ventes sur le marché des écrans à cristaux liquides indiquaient une progression constante jusqu'à ce que la pandémie frappe, entraînant une forte baisse. La demande de location de voitures à court terme est diversifiée, attirant des clients de différentes catégories démographiques, la base d'utilisateurs la plus importante se situant dans la tranche d'âge des 35 à 44 ans. Cependant, les jeunes, tels que ceux âgés de 18 à 24 ans, sont moins représentés, en grande partie à cause des tarifs de location plus élevés imposés à ce groupe d'âge.

L'industrie du tourisme influence considérablement la cyclicité du marché de la location de voitures, avec une forte augmentation des locations pendant la saison estivale. L'autopartage, qui comprend plusieurs segments tels que les plateformes peer-to-peer et l'autopartage financé par les villes, a gagné en popularité, avec des utilisateurs uniques atteignant la barre des 460 000 au début de l'année 2023. Ce segment en plein essor reflète l'évolution des préférences vers des options de mobilité durables et pratiques, en particulier en milieu urbain.

La concentration du marché dans le segment européen de la location de voitures est considérable, avec des acteurs clés qui dominent une part substantielle. En particulier, des géants européens comme Europcar, Sixt, Avis Budget, Hertz et Enterprise Holdings détiennent des parts significatives du marché.

Malgré la croissance, la rentabilité a été un sujet de préoccupation pour ces acteurs, avec des performances financières qui ont affiché une tendance à la baisse avant la pandémie.

Le paysage concurrentiel: Principaux concurrents sur le marché de la location de voitures à court terme

Le paysage de la location de voitures à court terme est marqué par un grand nombre d'acteurs clés qui se taillent chacun un territoire et se battent pour dominer avec des stratégies diverses.

  • Stellantis : Issue de la fusion du Groupe PSA et de Fiat Chrysler Automobiles, Stellantis est une entreprise redoutable dans le monde de l'automobile, possédant une présence significative dans le secteur de la location de voitures grâce à sa flotte de véhicules qui s'adresse à la fois aux particuliers et aux entreprises.
  • Avis Budget Group : Reconnu dans le secteur de la location de voitures, Avis Budget Group a consolidé sa position mondiale grâce à une large gamme de services conçus pour répondre aux besoins des voyageurs en quête de commodité et de fiabilité sur la route.
  • Hertz : Avec un siècle d'histoire derrière elle, Hertz est synonyme de location de voitures, offrant un vaste réseau d'options pour les clients dans divers segments, y compris la location de véhicules de luxe et de véhicules utilitaires.
  • Europcar Mobility Group : En tant que géant européen de la location de voitures, Europcar Mobility Group a fait preuve de résilience face aux défis de l'industrie, offrant une riche sélection de véhicules allant de compacts à haut de gamme, répondant ainsi à un large éventail de préférences des consommateurs.
  • Sixt : Cette multinationale allemande est connue pour ses services de location haut de gamme, répondant à ceux qui recherchent une expérience luxueuse avec une flotte diversifiée comprenant des berlines haut de gamme et des voitures de sport.
  • Ucar : Acteur de niche dans l'industrie, Ucar s'est fait une place sur le marché en offrant des services compétitifs, principalement axés sur l'accessibilité et la praticité.
  • Ouicar : Pionnier du modèle CtoC (client à client), Ouicar met en relation des particuliers souhaitant louer leur véhicule et des personnes ayant besoin d'une voiture, promouvant ainsi une approche innovante de la mobilité.
  • Enterprise Holdings : Dotée d'une flotte massive et d'un portefeuille étendu comprenant Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental et Alamo Rent A Car, Enterprise Holdings s'adresse à un large éventail de consommateurs, des voyageurs d'agrément aux entreprises.
  • Free2move : Membre du groupe Stellantis, Free2move présente une vision moderne du covoiturage avec une offre polyvalente qui vise à rendre la mobilité urbaine plus accessible et plus durable.
  • Ubeeqo : Acquise par Europcar, Ubeeqo gagne progressivement du terrain dans le domaine de l'autopartage, en ciblant les citadins grâce à son modèle de service attrayant et à l'utilisation efficace de la technologie.
  • Citoyen : Citiz propose des solutions d'autopartage dans de nombreuses villes de France et encourage une approche éthique et partagée du transport, en faisant preuve d'un engagement en faveur du développement durable et de services orientés vers la communauté.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 04/10/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d’étude

La location de voiture courte durée (LCD), ou location de véhicule, est un service proposé par une entreprise offrant aux clients la location de véhicules pour de courtes périodes pouvant aller de quelques heures à quelques semaines. Les sociétés de location sont souvent constituées de nombreuses agences locales permettant notamment aux clients de rendre leur véhicule à un endroit différent de celui de la prise en charge.

Les agences de location sont situées pour la plupart dans les terminaux des aéroports, à proximité immédiate des gares et dans les centres-villes et la réservation peut se faire en ligne par l’intermédiaire d’un site web. Ainsi, le marché de la location de voiture concerne l’ensemble des opérations entre entreprises et particuliers permettant d’emprunter un véhicule sur une période déterminée. On distingue habituellement les locations courte durée des locations longue durée, ou leasing, pour lesquelles le loueur est alors un bailleur. 

En 2019, on dénombrait près de 8 millions de locations de véhicules pour des courtes durées. La conjonction de plusieurs phénomènes, à savoir une croissance soutenue des activités touristiques, l’émergence de la location de courte durée comme alternative à la propriété du véhicule, mais aussi l’évolution des comportements des automobilistes, plus enclins à adopter de nouvelles formes de mobilité contribuent à faire structurellement croître le marché de la LCD en France. 

La crise de la COVID-19 est venue bouleverser le marché. En effet, les différentes mesures de restrictions et de limitation de voyage ont directement touché le secteur de la location de courte durée de véhicules. Ainsi, les entreprises phares du secteur, Europcar, ou encore Hertz, se sont déclarées sous régime spécial de déclaration de faillites aux États-Unis ; et ce depuis 2020, compte-tenu de leurs difficultés financières. Toutefois, la reprise du tourisme et la levée des restrictions sanitaires en Europe et plus particulièrement en France laisse entrevoir une forte reprise de l'activité en 2021 avec de fortes hausses de prix dans les régions les plus demandées. 

1.2 Un marché mondial en forte croissance

Le marché de la location de voiture courte durée à l'échelle mondiale était un marché en pleine expansion avant la pandémie de ****. En effet, le changement des habitudes des automobilistes, notamment au sein des pays développés, ainsi que la multiplication des solutions de location de courte durée ...

1.3 Le marché français

L’INSEE établit le chiffre d’affaires des entreprises établies sous le code NAF ****A : "Location de courte durée de voiture et de véhicules automobiles légers". Le marché de la location de courte durée de voiture a connu un fort dynamisme lors des dernières années, ...

1.4 Les effets de la pandémie

Comme le publie le journal les Échos, les impacts négatifs de la crise sanitaire continuent de peser sur l'économie française, et donc sur le marché de la location courte durée de véhicules. Le contexte morose pénalise l'activité des loueurs de voitures, qui ont subi l'arrêt ...

2 Analyse de la demande

2.1 Analyse de la clientèle cible

La clientèle cible à laquelle est destinée l'offre de location de courte durée de voiture est hétérogène. Et en termes de démographie, en considérant l'exemple d'Europcar, considéré comme leader sur le secteur,  nous pouvons voir que la tranche d'âge qui a le ...

2.2 Une demande cyclique et des durées de réservation qui évoluent du fait de l'importance du tourisme

Une rapide analyse du mot clé « location voiture » tapé dans Google permet d’illustrer ce fait (***) : le pic de recherche a été atteint la semaine du ** juillet au * août **** en France, deux fois plus qu’en décembre de cette même année, soit la période des grandes ...

2.3 La popularité de l'autopartage

L’autopartage est un mot valise qui regroupe en fait différents grands segments :

Les plateformes CtoC, comme l’application Drivy, qui permettent de mettre en relation des particuliers enclins à louer leur voiture personnelle à d’autres particuliers ; L’autopartage financé par les villes, limité ainsi à un certain périmètre géographique, ...

2.4 La location de voiture d'affaires, un déterminant de la demande

Les locations de voitures liées aux voyages d'affaires constituent un déterminant important de la demande. En effet, les entreprises, ont souvent recours à la location de courte durée de voitures particulières pour satisfaire leurs besoins de déplacement dans le cadre de ce ces voyages. Or, le marché ...

3 Structure du marché

3.1 Concentration et concurrence au sein du marché

À l'échelle européenne, le marché est très concentré. Europcar, acteur historique du marché, est leader sur ce marché et contrôle près de **% des parts de marché à l'échelle européenne. L'entreprise est suivie par des acteurs traditionnels - Sixt (***).

Répartition des parts de marché sur le ...

3.2 Deux types de réseaux d'agences

D’après un rapport de l’ANFA, les entreprises de locations courte durée organisent leurs réseaux d’agences selon plusieurs dispositifs :

Par succursales : Ces enseignes sont alors au nom de l’entreprise mère, et sont généralement situées dans les gares et les aéroports. ...

3.3 Numérisation du secteur

La location des voitures se fait via plusieurs canaux : Internet, agence physique, téléphone et application mobile. 

Internet

Les clients ont de plus en plus tendance à réserver une voiture de location via Internet. Cela représentait **% des réservations en **** d’après une étude GMV Conseil, contre **% directement ...

3.4 Chaîne de valeur de la LCD de voitures

Comme expliqué précédemment, les acteurs du secteur de la LCD de voitures se diversifient. Le schéma suivant décrit les différentes formes d'agences de location et leurs relations avec les autres acteurs :

4 Analyse de l'offre

4.1 Gammes de voitures au coeur de la stratégie de différentiation

Véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers

La location de voitures est régie sous le code APE/NAF **.**A. Elle inclut les « voitures et autres véhicules automobiles légers ». Différentes classes de voitures se distinguent alors, et certaines entreprises, comme ADA, se sont spécialisées ...

4.2 Location de courte durée de voitures : prix moyens constatés

En considérant le périmètre restreint des grands acteurs traditionnels du marché (***). Le volume a connu une croissance régulière au cours de la période en question, avec un TCAC de *,* % entre **** et ****. 

Pour autant, la durée moyenne de réservation ne semble pas vraiment évoluer ...

4.3 L'autopartage et l'arrivée de nouveaux acteurs au coeur du renouvellement de l'offre

Le réseau d’autopartage Citiz, présent dans plus de *** villes en France avec plus de * *** véhicules partagés, propose plusieurs formules d’abonnements dont le prix varie en fonction du nombre d’heures d’utilisation dans le mois, de la durée et la distance parcourue et de ...

4.4 La révolution de la numérisation et de l'électrification

Les acteurs historiques du secteur (***) ont été extrêmement fragilisés par la crise sanitaire, ce qui pourrait être le signe du fait que leur modèle économique touche à sa fin. En effet, les tendances seraient à la simplification de l'expérience client et à la recherche d'une mobilité plus écologique. Les nouveaux ...

5 Règlementation

5.1 L'encadrement de la location entre professionnels et particuliers

Le site jesuisentrepreneur.fr recense la réglementation en vigueur pour les entreprises de locations de voitures, ainsi que pour les particuliers et entreprises utilisant ses services.

Pour tout loueur, l’inscription au registre du commerce et des sociétés est obligatoire. 

Pour le locataire, être âgé de ** ans et ...

5.2 La Location entre particuliers

La location de véhicule entre deux particuliers n’est pas régie par les mêmes textes en vigueur, puisque le code de la consommation ne s’applique qu’aux contrats entre entreprises et particuliers. 

Pour l’autopartage en CtoC, c’est le droit général des obligations issu ...

5.3 Impact du projet de loi d'orientation des mobilités

Le projet de loi d'orientation des mobilités pousse les acteurs du secteur à verdir leur flotte avec des objectifs pluriannuels ; celui-ci touche les flottes d'entreprises, mais aussi les parcs de loueurs en LLD et LCD qui possèdent plus de cent véhicules.

Le pourcentage minimum de détention de véhicules ...

Liste des graphiques

  • Le marché mondial de la location de voiture
  • Évolution de l'indice de chiffre d'affaires de la location de courte durée de voiture
  • Chiffre d'affaires de la location de courte durée de voitures et de véhicules légers
  • Répartition démographique de la clientèle d'Europcar
  • Evolution de l'intérêt pour la recherche "location de voitures" sur Google
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  • Europcar travaille sur un projet d'application mobile tout-en-un regroupant différents services de mobilité en collaboration avec Volkswagen.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Europcar
Hertz
Avis Budget Group
Sixt
Ouicar
Citiz
Ubeeqo
Enterprise holdings
Ucar
DriiveMe
Drivalia
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Ajouts et mises à jour

  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Europcar
  • 29/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eonnet Groupe
  • 13/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hitech Software
  • 03/09/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le marché de l'autopartage et sur la digitalisation du secteur (développement d'agences présentes exclusivement sur internet) ont été ajoutées.
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rent a Car
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sixt
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avis Budget Group
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hertz
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Europcar
  • 27/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rentacar
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rent a Car
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sixt
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avis Budget Group
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hertz
  • 06/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rent a Car
  • 06/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Getaround (Ex drivy)
  • 06/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Virtuo
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Drivy (Getaround)
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