Synthèse

Le marché mondial de la lingerie a connu une forte croissance, avec une estimation de 28,6 milliards de dollars américains en 2022 et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 9,2 % entre 2022 et 2028, pour atteindre 48,5 milliards de dollars américains en 2028. Malgré cela, le marché français de la lingerie a connu un déclin, avec une valeur de 1,74 milliard d'euros en mars 2022. Le secteur est revenu à ses niveaux pré-COVID après une augmentation de 7,9 % en valeur par rapport à la période précédente (2020-2021). Le confort est apparu comme le premier critère d'achat pour la lingerie, s'alignant sur la tendance "sans soutien-gorge" et une évolution vers la fonctionnalité dans les achats. La numérisation, l'inclusivité et l'éco-responsabilité sont des moteurs de croissance importants. Les réglementations affectant le marché comprennent les règles de vente en magasin, les exigences d'étiquetage pour les vêtements, le label "Made in France", les règlements de vente et les mesures de la loi sur les déchets et l'économie circulaire.

En pénétrant dans l'univers intime de la lingerie, nous embarquons pour un voyage à travers un marché intrigant et aux multiples facettes.

La lingerie, élément essentiel de la garde-robe féminine, qui va de la corseterie à la lingerie de nuit en passant par la bonneterie, domine le segment, les soutiens-gorge et les brassières détenant près de la moitié des parts de marché. Alors que le marché européen représente près de 40 % du marché mondial, la France présente un paradoxe fascinant : elle est à la fois le phare historique de la lingerie de luxe et le témoin d'un déclin de son propre marché. Le marché français de la lingerie a connu un léger déclin, perdant entre 6 et 7 % depuis l'ère pré-COVID, avec des dépenses de consommation s'élevant à un peu moins de 18 % des budgets d'habillement des femmes.

Les tendances évoluent sans cesse, façonnées par l'influence croissante du confort, de l'inclusion et de la conscience écologique chez les consommateurs. Le confort règne en maître, poussant plus de 70 % des femmes vers des produits qui promettent la facilité plutôt que l'esthétique. Des marques comme Skims ont su tirer parti de cette demande et ont vu leur valorisation grimper en flèche pour atteindre plus de 270 millions d'euros. Les femmes de plus de 45 ans sont les principales consommatrices de ce secteur, contribuant à plus de 60 % des achats de lingerie, avec un pouvoir d'achat nettement plus élevé.

Malgré cela, les jeunes, en particulier les femmes âgées de 15 à 24 ans, font preuve d'une participation dynamique. Cette base de consommateurs intrigante se divise en différents profils, y compris les acheteurs fonctionnels qui donnent la priorité aux besoins et les acheteurs consensuels qui marient la joie de la nouveauté à la nécessité. La numérisation a tracé son chemin sur le marché de la lingerie, avec une montée en puissance de la vente au détail en ligne, même si les magasins physiques conservent une place prépondérante. Les supermarchés et les chaînes de prêt-à-porter jouent également un rôle important, contribuant entre 25 et 34 % à la distribution du marché.

Les leaders du marché tels qu'Etam et Dim, dont les chiffres d'affaires se situent entre 480 et 500 millions d'euros, naviguent dans ce paysage concurrentiel aux côtés de géants tels que H&M et Kiabi, dont le champ d'action s'étend bien au-delà de la lingerie. Il est intéressant de noter que la production française de lingerie est une histoire complexe.

Le pays importe la part du lion, avec plus de 95 % de sa lingerie féminine provenant de l'étranger. L'Asie, et plus particulièrement la Chine, est le principal fournisseur, puisqu'elle répond à près d'un quart de la demande française, suivie par le Viêt Nam et le Bangladesh. Ces importations, comparées aux exportations, se traduisent par un taux de couverture commerciale modeste de 33 %. Face à cette dynamique, la force imparable des réglementations, des exigences strictes en matière de sécurité et d'étiquetage aux nouvelles lois sur les déchets et l'éco-responsabilité, régit le marché d'une main de fer. Celles-ci régissent le marché d'une main de fer, en mettant l'accent sur une production et une consommation éthiques.

Les principaux concurrents qui façonnent le paysage de la lingerie

Dans le domaine dynamique de la lingerie, certains noms se distinguent, marquant leur territoire en tant que contributeurs significatifs au marché. Chacun de ces acteurs, avec ses caractéristiques et ses stratégies propres, s'est taillé une place dans ce secteur en constante évolution.

  • Etam Lingerie fait figure de phare dans le domaine de la lingerie, ses origines françaises étant empreintes d'allure et de sophistication. En tant que chaîne spécialisée, Etam a consolidé sa réputation grâce à un mélange d'offres élégantes et accessibles, alliant des modèles à la pointe de la mode à des sensibilités de vêtements décontractés. La marque a réussi à équilibrer sa présence en magasin avec une stratégie en ligne adroite, répondant à la fois au besoin de commodité des acheteurs en ligne et à la recherche d'expérience des clients en magasin.

  • Dim, un autre géant du segment des chaînes spécialisées, a toujours été à la pointe de l'innovation et du confort. Réputé pour ses modèles à la fois pratiques et élégants, Dim a su évoluer au fil du temps en adaptant ses produits aux besoins contemporains, en mettant l'accent sur le confort sans faire de compromis sur l'esthétique.

  • Le domaine du prêt-à-porter a connu son lot de concurrents de taille, Kiabi et H&M se faisant les champions du concept de mode abordable. Ces chaînes ont bouleversé le marché en intégrant la lingerie à leurs vastes gammes de vêtements, permettant ainsi aux consommateurs d'avoir accès à des sous-vêtements tendance à des prix compétitifs. Kiabi, avec son approche familiale, et H&M, avec sa marque mondialement reconnue, ont tous deux exploité le marché de la lingerie en proposant des produits qui répondent aux sensibilités des clients soucieux de la mode et de leur budget.

  • Carrefour France a fait une percée significative dans le segment de la lingerie grâce à sa vaste chaîne de supermarchés. En offrant commodité et valeur, Carrefour a permis aux achats de lingerie de faire partie des courses de routine, simplifiant ainsi le processus d'achat pour le consommateur de tous les jours.

  • Asos et Zalando se sont imposés en tant que pure-players. Asos, avec son approche axée sur les tendances et sa vaste gamme de tailles et de styles, attire une clientèle jeune et diversifiée. Zalando s'appuie sur son vaste choix et sa plateforme conviviale pour conquérir une part substantielle du marché de la lingerie en ligne, en offrant à ses clients une expérience d'achat transparente.

  • Enfin, les vétérans de la vente à distance comme La Redoute ne sont pas en reste. Alliant son expertise traditionnelle du catalogue à une solide présence en ligne, La Redoute continue de satisfaire une clientèle fidèle tout en attirant de nouveaux acheteurs qui apprécient l'alliance du service classique et de la commodité numérique.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 19/01/2024
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le marché de la lingerie désigne l'ensemble des sous-vêtements et vêtements de nuit féminins. Le segment du chaussant est également inclus dans le périmètre de l'étude tandis que les maillots de bain et les sous-vêtements masculins en sont exclus, ces deux marchés faisant chacun l'objet d'une étude complète.

Le marché de la lingerie se divise en quatre segments: la corseterie (soutiens-gorge, brassières), la lingerie de jour, (culottes, corsets, porte-jarretelles) la lingerie de nuit (déshabillés, pyjamas) et le chaussant (bas, collants). La corseterie est le segment dominant puisqu'il concentre presque la moitié des parts de marché.

Le marché mondial de la lingerie est en plein essor. Il devrait en effet croître à un TCAC (taux de croissance annuel combiné) de 9,2% entre 2022 et 2028. Le marché européen constitue 39% du marché mondial et devrait croître à un rythme similaire à celui du marché mondial. 

Le marché français de la lingerie s'inscrit dans le contexte de la baisse structurelle du marché de l'habillement féminin en France. En effet, le marché français de la lingerie est en baisse en raison du succès de la lingerie confortable, moins onéreuse. La lingerie représenterait par ailleurs 18% du budget d'habillement des femmes.

La crise du Covid-19 a largement affecté le secteur, au détriment des magasins physiques et au profit des pure-players et des acteurs digitalisés. Le confinement a également mis en évidence le critère d'achat principal de la lingerie : le confort. La tendance du "no bra", qui consiste à ne pas porter de soutien-gorge, est révélateur des difficultés à trouver de la lingerie qui leur convienne. Les achats deviennent ainsi de plus en plus fonctionnels. 

Cependant, de nombreux relais de croissance tirent le marché de la lingerie, en particulier la digitalisation du marché, la diversification de l'offre pour tous les corps et la mode inclusive, ainsi que le développement des produits éco-responsables.

 

1.2 Le marché mondial de la lingerie en forte croissance

 En pleine croissance, le marché mondial de la lingerie est estimé à **,* milliards de dollars américains en **** et devrait croître à un TCAC de *,*% entre **** et **** pour atteindre **,* milliards de dollars en ****.

Taille du marché mondial de la lingerie Monde, ****-*****, en millards de dollars américains Source: ****

Ce marché peut ...

1.3 Le marché français de la lingerie en baisse

En incluant le segment de la nuit et celui du chaussant, le marché français de la lingerie est estimé à *,** milliards d'euros en mars **** (***). Dans le détail : le marché des sous-vêtements affichait *,** milliards d’euros en mars ****, contre *,** milliards d’euros en mars ****. Après une légère ...

1.4 Commerce international : la dépendance aux importations

Les chiffres de cette partie sont obtenus à partir des codes UN Comtrade suivants :  Combinaisons et jupons : ******, ******, ******, ****** Slips et culottes : ******, ******, ****** Pyjamas et robes de nuit : **** Nuisettes, robes de chambre, peignoirs : ******, ******, ****** Soutiens gorges : **** Pour obtenir le taux de couverture, on applique la formule suivante : Taux de couverture = (***) x ***. Sur le marché de la ...

1.5 Covid-19 et reprise partielle

La crise du Covid-** a largement affecté le marché de l'habillement, comme en témoigne le graphique ci-dessous qui décrit l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises domiciliées sous le code :

**.**Z : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.

L'analyse dépasse donc le champ d'étude ...

2 Analyse de la demande

2.1 Profil des consommateurs

Qui achète ?

Les profils des consommateurs restent les mêmes de manière générale et les tendances risquent d'être de plus en plus marquées. En effet, le principal segment de la population consommateur de lingerie féminine est constitué des femmes de ** ans et plus. Or, ...

2.2 Déterminants de la demande

Critères d'achat

Le graphique ci-dessous illustre les principales caractéristiques de leur lingerie que les femmes recherchent.

Le confort, cité par **% des femmes interrogées, est de loin le premier critère d'achat de lingerie. Cette condition est confirmée par un autre sondage Ipsos qui montre qu'à choisir entre ...

2.3 Tendances de la demande

Achats fonctionnels et confort

Les achats semblent se reconcentrer sur des produits fonctionnels, avec un succès croissant des tons nudes par exemple, du modèle de la bralette, considérée comme plus confortable car sans armature, ou encore la lingerie de sport.  La bralette a ainsi vu ses ventes ...

2.4 Les marques de lingerie préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de lingerie ?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...

3 Structure du marché

3.1 Production de lingerie

Les entreprises françaises de fabrication de lingerie féminine sont enregistrées dans le registre de l'Insee sous le code :

NAF **.**Z : fabrication de vêtements de dessous et de nuit pour hommes, femmes et enfants à partir de tissus, d'étoffes à mailles, de dentelles, etc.

Si ce code se réfère ...

3.2 Distribution de lingerie

La distribution de lingerie en France est dominée par les chaînes de centre-villes qui détiennent **% du marché en valeur. Les GSA (***) concentrent **% de la distribution de lingerie en France en juin ****. Viennent ensuite les ventes en ligne et les chaînes de périphérie. 

Répartition de ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre de lingerie

Le tableau ci-dessous fournit un aperçu non exhaustif des types de produits qui constituent le marché de la lingerie en France. 

Le marché de la lingerie se décompose en quatre catégories : corseterie, lingerie de jour, lingerie de nuit et chaussant.

Source: ****

Le segment des soutiens-gorge est le plus ...

4.2 Les prix

La lingerie féminine est référencée dans le registre de l'Insee sous le code : **.*.*.*.* : Lingerie, vêtements de nuit pour femme.

Les prix à la consommation de la lingerie sont relativement stables, comme en témoigne le graphique ci-dessous. 

Indice des prix à la consommation de la lingerie et vêtements ...

4.3 Tendances de l'offre

Lingerie "gender neutral"

Depuis quelques mois, les collections / marques de lingeries "gender neutral" se multiplient. De nouvelles marques voient le jour, à l'instar de KON lancée en **** qui a vu le concept de lingerie neutre connaitre un engouement certain : que ce soit pour la revendication d'une lingerie unisexe ou parce que ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation

Le marché de la lingerie est soumis à la même réglementation que le marché plus large de l'habillement. Les principales règles qui s'y appliquent sont les suivantes.

La vente en magasin

La vente en magasin est soumise à certaines règles résumées par Legalplace :

Normes de sécurité et ...

Liste des graphiques

  • Taille du marché mondial de la lingerie
  • Part des femmes actives dans la population
  • Taille du marché français de la lingerie, de la nuit et de l'interieur et du chaussant
  • Taille du marché français de la lingerie
  • Marché de la lingerie de nuit et intérieur et du chaussant
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L'arrivée de Etam aux Etats-Unis. - 29/03/2022
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Les sous-vêtements, un marché en baisse structurelle - 15/03/2023
  • - CA des sous-vêtements féminins : 1,77 Milliard d'euros
  • - CA des sous-vêtements masculins : 496 M€
  • - CA des sous-vêtements enfants : 380 M€ - Croissance du marché des sous-vêtements pour femmes : -6% en 5 ans
  • - Croissance du marché des sous-vêtements pour hommes : -5% en 5 ans
  • - Croissance du marché des sous-vêtements pour enfants : -8% en 5 ans
  • - Part de marché des chaînes de centre-ville pour les sous-vêtements féminins : 29%
  • - Part de marché des chaînes de centre-ville pour les sous-vêtements masculins : 25%
  • - Part de marché des chaînes de périphérie pour les sous-vêtements féminins : 5%
  • - Part de marché des chaînes de périphérie pour les sous-vêtements masculins : 19%
  • - Part de marché des déstockeurs pour les sous-vêtements masculins : 13%
  • - Fréquence d'achat des sous-vêtements masculins : 1,6 acte annuel
Dim rapatrie la fabrication des collants allemands Nur Die | Fabrication allemande des collants Nur Die de retour - 21/07/2023
  • La production de tricotage de collants de Dim Brands International (DBI) est regroupée à Autun
  • 20 à 30 millions de paires de collants Dim sont fabriquées chaque année
  • S'ajoutent 19 millions de paires de la marque Nur Die
  • DBI compte 3 000 salariés, dont 1 000 en France.
  • DBI dispose de trois usines situées à Autun, en Slovaquie et en Roumanie.
  • Dim emploie 600 employés et 100 intérimaires à Autun.
  • Dim a été lancée en 1953 et a été vendue à Hanesbrand en 2014, puis à Regent fin 2021.
  • Le chiffre d'affaires du groupe est de 500 millions d'euros et la marque Dim représente 40% du chiffre d'affaires.
  • Dim a lancé une nouvelle gamme de culottes menstruelles qui représentent 30% des ventes françaises sur ce marché émergent.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Etam Lingerie
DIM Brands international
Kiabi Europe
Asos
Zalando
La Redoute AMPM
Aubade
Chantelle
Victoria's Secret
Petit Bateau
Simone et Georges
Ysé (Etam Groupe)

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Ajouts et mises à jour

  • 09/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Eminence
  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Etam Lingerie
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
  • 09/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Wolf Lingerie
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Etam Lingerie
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
  • 07/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Artmartin
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Etam Lingerie
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
  • 11/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Undiz
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
  • 25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ysé (Groupe Etam)
  • 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Simone et Georges
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Etam Lingerie
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Etam Lingerie
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
  • 31/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Petit Bateau
  • 31/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Victoria's Secret
  • 16/01/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur la fabrication française de lingerie, sur la typologie de la demande, ainsi que sur le développement de l'offre à destination des femmes ayant subi une ablation d'un sein suite à un cancer, ont été ajoutées.
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