Synthèse

Le marché mondial des articles de sport a connu une forte croissance depuis 2020, malgré les revers causés par la pandémie de COVID-19. Pour la seule année 2020, le poids économique du sport en France a dépassé les 90 milliards d'euros. Le marché français de la vente au détail d'articles de sport a continué à prospérer, atteignant environ 13,8 milliards d'euros en 2022.

La demande d'articles de sport a été stimulée par l'augmentation de la pratique sportive, la France enregistrant une hausse du nombre de personnes pratiquant un sport au moins une fois par semaine, ainsi que par l'accent mis sur la santé et le bien-être en tant que motivations principales. La numérisation et l'innovation, ainsi que l'effet cyclique des événements sportifs, ont contribué à développer de nouveaux segments de marché et à stimuler les ventes.

Les grandes entreprises, telles que Decathlon et Intersport, dominent le secteur, les ventes mondiales de Decathlon atteignant 15,4 milliards d'euros en 2022. Le marché a été confronté aux défis de la contrefaçon, ce qui a entraîné des pertes de ventes importantes, mais l'industrie s'est adaptée en proposant une variété de produits et de prix pour répondre aux différents segments de consommateurs. La saisonnalité affecte également la demande, avec des pics en août et en décembre. La crise du COVID-19 a entraîné une perte estimée à plus de 3 milliards d'euros pour le secteur du sport en 2020, mais a également ouvert la voie à une croissance post-pandémique en raison de l'intérêt accru pour le sport pour des raisons de santé.

Évolution des dynamiques et des moteurs du marché français des articles de sport

Sur le marché français actuel, le secteur des articles de sport a fait preuve de résilience et de croissance, bénéficiant d'une variété de facteurs qui stimulent la demande. La population s'adonnant de plus en plus à des activités sportives pour des raisons de santé, d'esthétique ou de loisirs, les besoins en articles de sport, y compris les vêtements, les équipements et les machines, ont augmenté. Notamment, une proportion importante de Français, en particulier dans la tranche d'âge de 18 à 34 ans, a dépensé en moyenne entre 200 et 250 euros par an pour des articles et services de sport. Le marché, autrefois dominé par de petites entreprises familiales, s'est transformé, de grandes sociétés comme Decathlon, Intersport et Go Sport s'arrogeant des parts de distribution considérables.

Cette évolution a été facilitée par les progrès technologiques et la mondialisation, l'émergence de start-ups apportant également une nouvelle énergie à ce marché à fort potentiel. Malgré des défis tels que l'inflation, le secteur a enregistré une augmentation de 9 % en 2022, avec une trajectoire positive prévue, en partie attribuée à des événements sportifs mondiaux tels que la Coupe du monde de rugby et les prochains Jeux olympiques de Paris en 2024. Selon une étude de Deloitte, la course à pied est le sport préféré des Français, qui y consacrent en moyenne 5 à 6 heures par semaine, avec une participation de près de 70 %. Cet engouement a alimenté les ventes d'articles de sport dans les magasins spécialisés, dont les données indiquent une progression constante après un léger fléchissement pendant la crise sanitaire. Dans un contexte européen plus large, la pratique sportive en France est moins orientée vers les achats en ligne, plus des trois quarts des transactions se faisant en magasin.

Cependant, le secteur des articles de sport est également confronté à des problèmes tels que la contrefaçon, qui a un impact significatif sur le marché français, à hauteur d'environ 6 % des ventes annuelles. Cette activité illégale ne représente pas seulement une perte de revenus pour les entreprises, mais pose également des risques pour la santé des consommateurs en raison des produits de contrefaçon potentiellement toxiques. Ce marché dynamique est positionné pour une croissance continue, notamment grâce à la motivation d'adopter un mode de vie plus sain et plus actif, à l'intérêt croissant pour les activités sportives de plein air et à l'effet cyclique des grands événements sportifs qui stimulent à la fois l'intérêt et les ventes d'articles de sport.

Les acteurs clés du marché de la distribution d'articles de sport

Alors que le marché des articles de sport continue de prospérer, plusieurs acteurs clés se sont taillé une place prestigieuse dans cette arène concurrentielle. Parmi une multitude d'entreprises, certaines se distinguent par leur vaste portée, leur innovation stratégique et leurs offres sur mesure qui trouvent un écho auprès des acheteurs occasionnels et des passionnés de sport.

  • Décathlon : Un leader mondial en France

L'entreprise française Decathlon a gagné ses galons de leader mondial de la vente au détail d'articles de sport. Avec pour objectif de rendre le sport accessible à tous, l'entreprise a su naviguer dans les eaux internationales, plantant ses drapeaux dans des pays comme la Chine, l'Espagne, l'Italie et la Russie. Réputé pour sa vaste gamme de produits, Decathlon s'adresse à un large éventail de sports et est souvent reconnu pour la valeur qu'il apporte grâce à ses marques maison.

  • Intersport : Le géant de la vente au détail de produits multisports

Intersport, un autre géant de la vente au détail de produits multisports, rivalise avec l'étendue de l'offre de Decathlon. Bien qu'ayant débuté en tant que consortium de petits détaillants indépendants, Intersport a évolué pour devenir une entité connue pour son assortiment de grandes marques et son engagement à encourager les gens à intégrer le sport dans leur vie quotidienne. L'entreprise continue d'être une référence pour les consommateurs qui recherchent la diversité dans leurs choix d'articles de sport.

  • Go Sport : émerger des défis

Go Sport a subi la pression d'un marché en constante évolution, mais reste l'un des acteurs français les plus importants du marché des articles de sport. Malgré les difficultés récentes qui l'ont conduite au redressement judiciaire, la marque continue d'être reconnue pour sa grande variété de produits sportifs, y compris les vêtements d'athlétisme et les équipements de fitness.

  • Adidas - Une icône mondiale de la mode et de la performance

Au-delà des simples articles de sport, Adidas est un géant dont les racines dans l'équipement de performance se sont étendues à la mode dans le monde entier. Sa gamme d'équipements sportifs, de chaussures de sport et de vêtements véhicule non seulement une image de prouesse athlétique, mais aussi un sens du style recherché par de nombreuses personnes.

  • Nike - L'innovateur avec un Swoosh

La réputation de Nike en tant que leader en matière d'innovation et de marketing l'a propulsée au sommet de l'industrie. Avec une vaste gamme de produits allant des collections de baskets convoitées aux vêtements de sport haute performance, Nike est synonyme d'athlétisme et de mode de vie urbain branché.

  • Puma - Vitesse et style combinés

Puma a fait des progrès considérables sur le marché en fusionnant le monde rapide du sport et la pointe de la mode. Elle continue à faire sentir sa présence par le biais de partenariats avec des athlètes et des personnalités de premier plan, en mettant en avant une marque qui a fait ses preuves dans le monde entier

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Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 17/04/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché

Un article de sport peut être défini comme un équipement utilisé pour pratiquer un sport. Il peut s’agir d’un vêtement (chaussures, maillot, etc.), de matériel (raquettes de tennis, ballon de football, de handball, etc.) voire de machines, notamment employées dans le cadre de la musculation (rameurs ou tapis par exemple). Parler du marché suppose d’évoquer deux aspects, la fabrication et la distribution.

Il faut faire attention à distinguer l’article de sport de l’équipement sportif, ce dernier désignant un aménagement ou une construction permettant la pratique d’un ou de plusieurs sports.

Néanmoins, le sportswear, un type de vêtements dont le style a été pensé aux États-Unis, peut être considéré comme des articles de sport, bien qu’il s’agisse plus d’une tendance vestimentaire que de véritables articles mis au point pour la pratique sportive. Cette étude portera donc autant sur les articles de sport destinés à la pratique que sur les articles de sportswear.

Sur un marché autrefois constitué de petites entreprises familiales, les dernières décennies ont définitivement bouleversé l’ordre établi. La production n’est plus la même, transformée par les innovations technologiques et la mondialisation ; et de grandes entreprises, comme Decathlon et Intersport, représentent une grande part de la distribution des articles de sports. À cela s’ajoutent de plus en plus de startups qui essaient de tirer leur épingle du jeu dans un marché à fort potentiel.

En 2022, le marché a connu une croissance de 9%, notamment porté par les mesures gouvernementales favorisant la pratique du sport (comme le Pass'Sport) et des prix en hausse. En 2023, le marché bénéficiera également de l'organisation d'événements sportifs mondiaux (Coupe du Monde de Rugby, Jeux Olympiques à Paris en 2024) et devrait également connaître une croissance positive.

Ainsi, deux ans apres la crise sanitaire, le secteur de la distibution d'articles de sport se porte très bien dans sa globalité, même si certains acteurs sont en difficulté dans le contexte inflationniste. C'est le cas de Go Sport, un des acteurs majeurs du marché français, dont la rentabilité a diminué considérablement ses dernières années et qui, en redressement judiciaire était dans l'attente d'un repreneur. Le 28 avril 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a validé le plan de cession des actifs et des activités du groupe Go Sport au bénéfice d'Intersport France.

1.2 Un marché mondial en forte croissance

Le marché de la distribution d'articles de sport est très dynamique au niveau mondial. La taille du marché était de ***.* milliards de dollars en ****, et elle devrait croître à un TCAC (***) de *.*% pour atteindre *** milliards d'ici ****. [***]

L'Amérique du Nord a été le plus grand contributeur au marché mondial des ...

1.3 Marché national

En ****, le poids économique du sport en France dépasse les ** milliards d'euros, dont **,* milliards correspondent au budget total des associations sportives et **,* milliards correspondent au chiffre d'affaires des entreprises du sport. Au total, cette filière du sport emploie *** *** personnes dans les entreprises et plus de *** personnes dans les associations ...

1.4 Spécificités du marché

Un marché de la distribution contrôlé par les généralistes

Une des particularités du secteur de la distribution d’articles de sport est la grande importance de quelques grandes enseignes. Decathlon, Intersport, Go Sport et Sport **** ont réussi à s’imposer sur tout le territoire, totalisant des milliers ...

1.5 L'impact du Covid-19 sur le marché

Lors de la crise sanitaire du Covid-**, les mesures de confinement et de couvre-feux ont interrompu non seulement l’organisation des compétitions sportives et des championnats, mais aussi la pratique récréative du sport, ce qui a gelé une grande partie de l’activité économique du sport.

On estime ...

2 Analyse de la demande

2.1 La pratique du sport en France : une demande structurelle et conjoncturelle

La croissance de la pratique sportive en France

L’évolution actuelle des modes de vie (***).

Pratique d'activités sportives par les Français France, ****, en % Source: ****

Fréquence de pratique des activités sportives France, ****, en % Source : INJEP, chiffres clés du sport ****  

En France, une étude Deloitte de **** révèle ...

2.2 Nouveau public, nouvelles pratiques et innovations

De nouvelles pratiques : running et outdoor

En **** la France comptait *,* millions de runners, adeptes de la course en plein air, soit une augmentation d’un million de personnes en trois ans (***).

Cette pratique s’accompagne d’une montée en puissance des pratiques sportives en extérieur. Cela signifie que les ...

2.3 Motivations à la pratique du sport

Un facteur majeur de la croissance du marché des articles de sport est le développement de la pratique du sport en général. Si une partie de la pratique sportive est motivée par des seules fins de loisirs, une autre partie s'explique par une sensibilisation voire une tendance ...

2.4 Comportement d'achat des ménages

En ****, les ménages Français ont dépensé en moyenne près de *** euros en articles de sport et *** euros en services sportifs (***) selon le rapport consacré à la politique du sport par le Conseil d’État. La dépense sportive des ménages progresse de façon régulière ...

2.5 Analyse web de la demande

Google trends : 

Grâce à Google Trends, nous pouvons comparer l'intensité des recherches pour des "magasins de sport" dans tous les départements français. La Haute-Corse, la Savoie et même l'Ardèche sont les premiers départements de la liste. 

2.6 Les marques préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque ?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant répondu ...

3 Structure du marché

3.1 Forces en présence et organisation de la filière

La chaîne de valeur sur le marché des articles de sport en France peut se décomposer en deux grandes catégories : les fabricants et les distributeurs. Cependant, comme le précise Union sport & cycle, il est possible de donner encore plus de précisions. En effet l’association identifie ...

3.2 Une production en plusieurs étapes

Le processus de production dépend du produit. Pourtant, l’étape préliminaire est toujours la même : l’analyse des besoins des sportifs. Vient ensuite la conception des produits. Designers et ingénieurs, plus ou moins nombreux selon la technicité du produit, travaillent ensemble à concevoir le produit afin qu’il ...

3.3 La distribution est effectuée par des marques plus ou moins impliquées dans la fabrication

Selon le rapport PIPAME, on peut distinguer * types d'entreprises (***).

Les entreprises qui distribuent des produits conçus, fabriqués ou assemblés en France:  Les fabricants (***) produisent leurs articles, dont une part est effectuée en France. Ils ne disposent d'aucun réseau de distribution propre. Les fabricants-distributeurs (***) produisent leurs articles, ...

3.4 Nombre de magasins et répartition géographique

Evolution du nombre de magasins de sport

Tout comme le chiffre d'affaires du secteur, le nombre d'acteurs opérant dans le commerce d'articles de sport en magasins spécialisés était plutôt stable avant ****. En ****, on observe une hausse du nombre d'établissements avec * *** entreprises opéraient sous le code ...

3.5 Analyse web des acteurs du secteur

Evolution du trafic :

Evolution du trafic de Décathlon (***) France, ****-****, en millions de visites Source: ****

Le nombre de visiteurs sur le site decathlon.fr oscille entre ** et ** millions par mois environ. Il faut noter que la baisse en avril-mai **** est due à un changement de mesure de la par de ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Une abondance de produits

Le marché des articles de sport regroupe une très vaste gamme de produits, tant en types (***). Néanmoins, ce ne sont pas les segments les plus dynamiques : entre **** et ****, les articles de basketball ont par exemple connu une croissance mondial de +**%. Les articles de football et de running ont cru ...

4.2 Des prix variables

Marques premiers prix : celles-ci proposent généralement des produits abordables pour tous, sans distinction visuelle particulière. Cela leur permet de viser un public large et de rendre la pratique sportive abordable à tous, pour des prix allant de *€ à **€ selon les produits. Parmi les marques lowcost, on retrouve Artengo et Kalenji ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation

Les produits textiles sont notamment soumis à des obligations de transparence du point de vue de la composition des produits. Selon la DGCCRF : "L’étiquetage ou le marquage des produits textiles relève d’un texte communautaire, directement applicable dans tous les États-membres". 

En ce qui concerne le sportswear, les marques sont ...

Liste des graphiques

  • Marché mondial de la distribution d'articles de sport et prévisions
  • Chiffre d'affaires du commerce d'articles de sport en magasin spécialisé (code NAF 47.64Z)
  • Marché français des articles de sport, par catégorie de produits
  • Pratique d'activités sportives par les Français
  • Fréquence de pratique des activités sportives
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  • Rossignol compte 153 athlètes dans son programme de sponsoring.
  • 59 médailles remportées aux Jeux olympiques de Pékin en 2022.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Skis Rossignol
Salomon (Amer Sport groupe)
Babolat
PIQ
Go Sport France
Adidas
Puma Groupe
Courir France
Foot Locker
Sunset Sport
Glisshop (Lafreto groupe)
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  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Courir France
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  • 28/04/2023 - Ajout de l'actualité d'entreprise Rossignol profite de la bonne saison de ski et poursuit sa diversification
  • 27/04/2023 - Structure de marché : détail de la chaîne de valeur du marché de la distribution d'articles sportifs, segmentation du marché, chiffre d'affaires des principaux acteurs de la distribution d'articles sportifs, nombre de magasins et répartition géographique et parts de marché en ligne des principaux acteurs

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