Synthèse

À partir de 2020, le marché mondial de la cybersécurité a connu une croissance significative, avec des demandes concernant les aspects défensifs et offensifs de l'utilisation des systèmes d'information. Le marché, qui devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 14,5 % jusqu'en 2024, devrait atteindre une valeur de près de 268 milliards de dollars, sous l'effet de l'augmentation de la pénétration d'Internet et des cybermenaces.

Le marché français de la cybersécurité reflète cette tendance avec un rythme d'expansion soutenu, qui devrait maintenir une croissance moyenne de 10 % au moins jusqu'en 2020. En termes de dépenses, la France encourt des coûts substantiels, se classant au cinquième rang mondial avec des organisations qui dépensent en moyenne 9,72 millions de dollars par an pour atténuer les cyber-risques. Le marché français est soutenu par une forte demande du secteur public et un nombre important de prestations de services. La France peut se targuer d'avoir un marché mature où les acteurs clés de la cybersécurité sont les grandes entreprises, mais aussi les PME innovantes et les startups. Malgré l'essor du marché, des inquiétudes subsistent quant à la préparation aux cyberattaques et à la demande de conseils et d'expertise en matière de cybersécurité, d'autant plus que la cyberrésilience fait partie intégrante de la stratégie d'anticipation et de réponse aux menaces.

La demande croissante de mesures de cybersécurité dans une France en pleine évolution numérique

Le paysage numérique en France a été témoin d'une augmentation alarmante des cybermenaces, inspirant une augmentation proportionnelle de la demande pour des solutions de cybersécurité robustes. Les entreprises françaises sont de plus en plus souvent la proie de cyberactivités malveillantes, environ 70 % des petites et moyennes entreprises ayant subi des cyberattaques. Les grandes entreprises ne font pas exception ; des entités renommées comme Renault ont été confrontées aux répercussions de cyberattaques, mettant en lumière les graves vulnérabilités des entreprises françaises.

Le marché français de la cybersécurité, qui évolue parallèlement à la tendance mondiale, connaît une expansion rapide, et l'on s'attend à ce qu'il atteigne entre 2,5 et 3,7 milliards d'euros dans les années à venir. Les organisations françaises de divers secteurs tels que la finance, l'industrie et le secteur public intensifient leur demande de renforcement des mesures de cybersécurité. Cet appel à l'action est une réaction directe à la statistique surprenante selon laquelle environ 93 % des grandes entreprises sont confrontées chaque année à des cyberincidents. L'urgence est telle que le marché français de la cybersécurité, décrit comme énergique et à croissance rapide, devrait enregistrer un taux de croissance cumulé d'environ 10 %, poussant les acteurs de l'industrie à innover et à étendre leurs offres de services. Malgré l'escalade des risques et la sensibilisation, un fossé persiste ; seulement 13% des entreprises interrogées avaient protégé leurs actifs par une cyber-assurance en 2018, ce qui indique une marge importante pour la croissance du marché. Le marché français, bien que mature, est toujours aux prises avec la préparation à la sécurité - seulement entre 10 et 15 % des employés ont confiance dans les cyberdéfenses de leur entreprise, soulignant une opportunité évidente pour l'augmentation des conseils et des services de cybersécurité. En outre, un examen du comportement des consommateurs français révèle une préoccupation poignante pour la protection de la vie privée et les cybermenaces. Une majorité de près de 70 % d'entre eux se montrent très inquiets, bien que la France ait la réputation d'être l'un des pays les moins touchés par les cyberattaques à l'échelle mondiale.

Il est intéressant de noter que les mesures de prévention telles que l'installation d'antivirus et le lancement de programmes de sensibilisation des employés à la cybersécurité sont plus répandues dans les entreprises comptant entre 10 et 49 employés que dans les petites entreprises de moins de 10 employés. Lors du Forum international de la cybersécurité (FIC), de grandes tendances ont été identifiées, notamment une augmentation des attaques sophistiquées ciblant les infrastructures critiques, une hausse des cybercrimes impliquant d'immenses enjeux financiers et une évolution vers la sécurisation de chaque maillon de la chaîne de valeur de l'entreprise. Il est clair que l'écosystème français de la cybersécurité est à la croisée des chemins, ce qui souligne la nécessité d'adopter des stratégies prospectives intégrant non seulement des solutions de cybersécurité telles que des pare-feu et des logiciels anti-malveillants, mais aussi un état d'esprit global de cyber-résilience.

Le secteur français de la cybersécurité est un domaine dynamique qui se distingue par la présence à la fois de géants de renommée mondiale et de start-ups innovantes, chacun apportant des solutions et une expertise uniques à l'industrie. Voici un bref aperçu de quelques-unes des entités notables qui façonnent le marché français de la cybersécurité.

Puissances mondiales et leaders français :

  • Herjavec Group - Leader mondial des services de cybersécurité, Herjavec Group offre une protection complète pour aider les organisations à sécuriser efficacement leurs actifs. Fondé par Robert Herjavec, le groupe propose des services allant du conseil à la mise en œuvre, en passant par les services gérés et la gestion des menaces.
  • IBM - IBM n'est pas seulement un pionnier de l'informatique, il s'est aussi fermement établi dans le domaine de la cybersécurité. En s'appuyant sur sa présence mondiale et son expertise technologique approfondie, IBM offre une vaste gamme d'outils et de services de cybersécurité, qui comprennent la sécurité des données, l'intelligence artificielle pour la détection des menaces et des solutions de réponse aux incidents.
  • Cyberark - Reconnu mondialement, Cyberark se concentre sur la gestion des accès à privilèges, un domaine crucial de la cybersécurité. Ses solutions sont conçues pour protéger les organisations contre les menaces qui ciblent les privilèges administratifs puissants et les informations d'identification.
  • Orange - Orange Cyberdefense est la branche dédiée à la cybersécurité d'Orange, qui fournit aux entreprises des capacités de sécurité complètes allant de l'évaluation des risques à la gestion de crise.
  • Airbus Cybersecurity - Airbus n'est pas seulement un leader dans le domaine de l'aéronautique, mais aussi dans la fourniture d'une défense solide contre les cybermenaces. La branche Cybersécurité d'Airbus va au-delà des applications militaires pour sécuriser les entreprises commerciales et les infrastructures critiques.
  • Atos - Atos est réputé pour son expertise dans les services numériques, y compris la cybersécurité. L'entreprise propose une vaste gamme de solutions de sécurité visant à protéger et à surveiller les systèmes informatiques des entreprises du monde entier.
  • Thales - Le groupe Thales, un conglomérat dont les contributions sont importantes dans divers secteurs, notamment l'aérospatiale et la défense, étend ses prouesses à la cybersécurité avec des solutions qui englobent la protection des données, la vérification de l'identité et le renseignement sur les menaces.
  • Shift Technology - Cette start-up basée à Paris utilise l'IA pour la détection des fraudes, aidant les compagnies d'assurance et autres institutions financières à identifier les réclamations douteuses et à se prémunir contre les activités frauduleuses.
  • CS Group - Anciennement CS Communication & Systèmes, cette société est spécialisée dans les systèmes critiques et la cybersécurité, et fournit des solutions sur mesure aux secteurs public et privé.

Les start-up françaises :

  • Arkeva - Sous le feu des projecteurs, Arkeva propose des solutions de cybersécurité avancées qui permettent de sécuriser les données et de gérer les vulnérabilités à l'aide de technologies de pointe. Amossys - En tant que start-up engagée dans la cybersécurité
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à la compréhension de ce marché

Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 13/07/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Résumé du marché

1.1 Présentation

Nicolas Arpagian, auteur du livre Cybersécurité, définit le concept de cybersécurité comme suit : "La cybersécurité comprend à la fois la protection et l'attaque des équipements informatiques (la guerre pour ou contre l'information), afin de les surveiller ou d'en prendre le contrôle, et de l'information disponible sur Internet (la guerre par l'information), avec les atteintes possibles à la réputation, le vol de données sensibles, le piratage numérique et autres campagnes de diffamation."

En d'autres termes, la cybersécurité  concerne l'utilisation défensive et offensive des systèmes d'information qui irriguent nos organisations modernes. Il prend en compte à la fois les moyens techniques utilisés pour l'échange de données et le contenu  (informations qui circulent, informations qui sont stockées, etc.)

La cybersécurité est l'un des plus importants "SMACS" qui comprend les réseaux sociaux, l'analyse des données, l'informatique en nuage et la cybersécurité. Les violations de la cybersécurité sont nombreuses et concernent le phishing, les logiciels de rançon, l'infection par des logiciels espions, la destruction ou l'altération d'informations, le piratage d'informations, le vol de données, le blocage ou le ralentissement d'un site, le piratage de données personnelles ou encore la panne d'électricité et de climatisation dans une salle informatique.

De nouvelles pratiques destructrices se développent dans le cyberespace, notamment l'utilisation criminelle d'Internet (cybercriminalité), y compris à des fins terroristes ; la propagation à grande échelle de fausses informations et la manipulation ; l'espionnage à des fins politiques ou économiques ; et les attaques contre des infrastructures critiques (transports, énergie, communication, etc.) à des fins de sabotage.

Les attaques peuvent provenir de groupes étatiques ou non étatiques et présentent souvent les caractéristiques suivantes :

  • Ne pas connaître de frontière ni de distance ;
  • Sont difficiles à retracer, il est très difficile d'identifier formellement les véritables coupables, qui agissent souvent sous le couvert de relais (botnets) ou de mandataires involontaires ;
  • Peut être réalisée avec une relative facilité, avec peu de coût ou de risque pour l'agresseur. Ils visent à mettre en péril le bon fonctionnement des systèmes de communication et d'information (SCI) utilisés par les citoyens, les entreprises et les administrations, voire l'intégrité physique des infrastructures qui est cruciale pour la sécurité nationale.

1.2 Le marché mondial de la cybersécurité : un secteur en pleine expansion

Le Covid-** a bouleversé le fonctionnement des sociétés et des économies à travers le monde, notamment en accélérant la numérisation. Ce basculement s'est accompagne d'une hausse considérable des cyberattaques, à tel point que l'on estime à **** milliards $US les pertes dues à la cybercriminalité en ****. [***]

Évolution des dépenses ...

1.3 Le marché français : un secteur dynamique et à forte croissance

Avec une croissance annuelle moyenne de *,*% en France de **** à ****, tandis que le PIB se réduisait de -*,*%, la cybersécurité au sens large est la filière française la plus dynamique de l'industrie depuis une décennie. En ****, le chiffre d'affaires du secteur est de **,* milliards €. Le secteur de ...

1.4 Les dépenses de la France en matière de cybersécurité

En ****, la France s'est positionnée tout en haut du podium des pays européens dépensant le plus pour assurer leur cyberdéfense : son investissement total dans le secteur atteignait les *,* milliards $US, soit *** millions de plus que l'Espagne et *** millions de plus que l'Allemagne.

Dépenses en cybersécurité ...

1.5 Des mutations accélérées par la crise du Covid-19

La crise du coronavirus a entrainé un recours massif au télétravail. Il s'agit d'un bouleversement majeurs pour les entreprises, qui concentrent désormais leurs efforts financiers en matière de cybersécurité sur la sécurisation des flux générés par le travail à distance. En effet, les ...

2 Analyse de la demande

2.1 La demande française augmente parallèlement à un volume d'attentats plus important

Dans son Panorama de la menace informatique, l'ANSSI enregistre une hausse de +**% des intrusions entre **** et ****, soit un nombre d'attaques passant de *** à ****. Cela représenterait des gains financiers totaux de plus d'un milliard d'euros pour la sphère cyber-criminelle. Cette explosion des attaques informatiques est favorisée par un effet boule-de-neige, ...

2.2 La France n'est toujours pas préparée aux cyberattaques

Votre entreprise est-elle prête à faire face à une cyberattaque ? France, ****, % Source: ****

Selon Adacis (***), en ****, seuls **,* % des salariés pensaient que leur entreprise était réellement protégée contre une éventuelle cyberattaque. Ce résultat s'explique par l'augmentation des dépenses consacrées aux mesures préventives. Par conséquent, il ...

2.3 La cyber-résistance augmentera la demande

Avec la numérisation croissante de l'économie mondiale, la demande de cybersécurité augmente constamment, notamment de la part des fournisseurs de services spécialisés. La cyber-résistance permet de mieux se préparer contre les cyber-attaques en adoptant une stratégie en amont. Selon Les Echos la question ...

2.4 Tendances de la demande - points forts du FIC 2020

Du ** au ** janvier, le forum annuel du FIC (***) s'est tenu à Lille en France. Vous trouverez ci-dessous les principales conclusions de ce forum, ainsi que les tendances identifiées. [***]

Le développement de la cybercriminalité à grande échelle fait des ravages sur la confiance de plates-formes numériques, qui touchent à la fois les ...

2.5 Analyse du profil : Consommateur français

Le consommateur français est préoccupé par les cyberattaques : dans un rapport de Norton, il a été révélé que **% des personnes interrogées en France sont plus inquiètes que jamais. [***] Le même rapport conclut que **% des Français sont préoccupés par les risques qu'ils ...

2.6 Dépenses mondiales de sécurité par segment

Source: ****

Comme on peut le constater, les services de sécurité restent la priorité la plus importante en termes de  dépenses. Viennent ensuite la protection des infrastructures, puis la gestion des accès aux identités. Bien que ce graphique dépeigne une demande mondiale, les chiffres sont probablement similaires ...

3 Structure du marché

3.1 Les principaux acteurs

La filière française de la cybersécurité contient de nombreux champions nationaux, parmi lesquels le leader mondial de la sécurité numérique depuis le rachat de Gemalto en ****, Thales. Parmi les ** plus grosses structures du secteur en France, une seule est détenue par des étrangers, l'américain ...

3.2 Le marché français : mature et réglementé

Le marché français est mature, fortement réglementé et fortement soutenu par le gouvernement français par le biais de réglementations telles que l'ANSSI. [***] De plus, le marché est relativement important. En ****, on comptait * *** entreprises dans la filière en France, dont :

• ** grandes entreprises ;• ** ETI (***) ;• * *** micro-entreprises, réalisant ...

3.3 Distribution sur le marché

Source: ****

La cybersécurité est assurée sous deux formes : les produits/logiciels et les services. La première englobe les produits effectivement vendus, tandis que les services visent à accroître les connaissances du client par l'éducation.

3.4 Lauréats du Prix de la start-up FIC : un aperçu des leaders français de l'innovation

Chaque année, le FIC (***) récompense les jeunes pousses de la cybersécurité pour leurs innovations et leurs contributions dans ce domaine. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des précédents lauréats, de leur motivation et de leur contribution.

Source: ****

4 Analyse de l'offre

4.1 Solutions de cybersécurité pour les entreprises

Les solutions de cybersécurité pour les entreprises sont nombreuses et diverses. Selon l'Alliance pour la confiance numérique, il y avait en France en **** plus de *** acteurs fournissant de tels services dans le secteur. La répartition sur les trois principaux segments des services, des produits logiciels et des matériels ...

4.2 Pour les particuliers

Pour les particuliers, les solutions anti-malware (***) sont la principale protection utilisée. Par exemple, Bitdefender, Kaspersky, Trend Micro mais aussi des logiciels anti-virus gratuits tels que Avast, Avira, AVG sont des services couramment utilisés. Ces suites peuvent contenir un pare-feu, un VPN cryptant la connexion internet, ou même un ...

4.3 Segmentation des entreprises en fonction de l'offre

Source: ****

5 Règles et règlements

5.1 Règlement actuel

La France est concernée par la réglementation à trois niveaux : international, communautaire et enfin local.

Premièrement, la première législation ayant une dimension internationale est la Convention de Budapest du ** novembre **** sur la cybercriminalité signé par les ** Etats membres du Conseil de l'Europe, ratifié par la France et ...

5.2 Stratégie Nationale pour la cybersécurité

Le ** février ****, le Président de la République française a déclaré comme prioritaire la mise en place d’une Stratégie Nationale pour la cybersécurité, à horizon **** :  Multiplier par *,* le chiffre d'affaires de la filière, pour un poids total de ** millliards € ; Doubler le nombre d'emplois, pour ...

Liste des graphiques

  • Évolution des dépenses en cybersécurité depuis l'arrivée du Covid-19
  • Prévision de l'évolution du chiffre d'affaires de la cybersécurité
  • Coûts annuels moyens de la cyber-criminalité par secteur
  • Part des entreprises externalisant leur stratégie de cybersécurité par activité
  • Évolution du chiffre d'affaires de la Confiance Numérique
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  • - Vente à l'italien Mer Mec les activités de signalisation allemandes, britanniques et françaises d’Hitachi.
  • - Fondée en 1970, Mer Mec travaille surtout sur la signalisation, la traction électrique et les télécommunications pour le ferroviaire. Elle est présente dans 73 pays et appartient au groupe Angel.
  • - Le spécialiste italien du ferroviaire travaille déjà avec la RATP et la SNCF en France
  • Montant du rachat de Thales GTS par Hitachi Rail : 1,7 milliard d'euros.
  • - La Commission européenne et l’autorité britannique de la concurrence avaient donné leur feu vert au rachat de Thales GTS (activités ferroviaires du groupe français) par Hitachi Rail pour 1,7 milliard d’euros. Seule condition : que le constructeur japonais procède à quelques cessions.
  • - Nombre de salariés chez Hitachi Rail STS France (ex-Ansaldo STS) : plus de 600.
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  • - Forward prévoit de franchir les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024.
  • - En cinq ans, le groupe a quintuplé ses revenus.
  • - Forward a réalisé une douzaine d'acquisitions pour un montant total de 40 millions d'euros.
  • - Forward a acquis CEIS pour 15 millions d'euros.
  • - Forward emploie 430 salariés et compte près de 1.200 clients dans le monde.
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  • Le groupe d'ingénierie Scalian rachete la société espagnole de conseil en cybersécurité et en gestion des accès et des identités Dulin.
  • Entreprise, fondée en 2015 à Madrid emploie que 35 personnes, pour un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros  
  • En cinq ans, le groupe est passé de 50 à 400 consultants dans le domaine de la cybersécurité.
  •  Scalian avait déjà racheté en 2020 la société d'ingénierie espagnole Indizen, qui compte 200 personnes et est spécialisée dans le big data et l'IA pour les banques.
  • Il emploie désormais 600 salariés en Espagne.
  • Il a  acquis en 2022 HR Team à Paris, qui compte 50 experts en cybersécurité. 
  • Depuis sa reprise en 2015, le groupe a multiplié par neuf son chiffre d'affaires, à 550 millions d'euros en 2023 avec 5.500 salariés
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  • - Infodas compte 250 salariés et est basée à Cologne.
  • - L'entreprise a un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros.
  • - Le montant de la transaction n'a pas été divulgué.
  • - Abandon du rachat des activités BDS d'Atos par Airbus
  • - Airbus a continué à élargir son portefeuille dans le domaine de la cybersécurité, notamment avec l'acquisition de Stormshield en 2012 et de l'allemand DSI en 2022.
  • - La cybersécurité est devenue un élément clé du développement d'Airbus, essentiel dans le contexte de menaces cyber exponentielles et de la numérisation accrue.
  • - Airbus alloue environ 2000 personnes à ses activités liées à la cybersécurité, réparties principalement en France, Allemagne, Royaume-Uni et Espagne.
Installée à La Défense, Seclab veut devenir la licorne française de la cybersécurité - 25/03/2024
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  • - Coût d'un boîtier : 40 000 euros.
  • - Chiffre d'affaires de Seclab l'an dernier : 2 millions d'euros.
  • - Objectif financier : Doubler le chiffre d'affaires chaque année.
Tyrex progresse sur le marché de la sécurisation des clés - 18/03/2024
  • - Chiffre d'affaires réalisé sur l'année: 5 millions d'euros.
  • - Progression du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent: 35 %.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Herjavec Group
Cyberark
Airbus Cybersecurity
Thales
Akerva
Amossys
Git Guardian
Elba Security
Alten
Arkeva
Atos Eviden
Docaposte

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Ajouts et mises à jour

  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Arkeva
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CS Group
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Shift Technology
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange Cyberdefense OCD
  • 02/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise GAC Scalian
  • 30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Seclab Cyberdecurity
  • 30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Tyrex Cyber Kub
  • 05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Vade Secure
  • 29/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Filigran
  • 10/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Squad Cybersécurté
  • 19/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Palo Alto Networks
  • 10/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Nano Corp
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Arkeva
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Shift Technology
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CS Group
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange Cyberdefense OCD
  • 17/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Secure IC
  • 11/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Berger Levrault
  • 09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Harfanglab
  • 06/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nord security
  • 05/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Devensys Cybersecurity
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Arkeva
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CS Group
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Shift Technology
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange Cyberdefense OCD
  • 23/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cisco
  • 05/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise I-TRACING
  • 08/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise OverSoc
  • 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thales
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pr0ph3cy Neverhack
  • 12/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avisa Partners
  • 12/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Avisa Partners
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CS Group
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Shift Technology
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange Cyberdefense OCD
  • 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mind Technologies
  • 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eviden (Atos Groupe)
  • 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sekoia io
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Arkeva
  • 15/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Headminds Partners
  • 10/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Palantir
  • 05/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chapsvision
  • 09/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Anozr Way
  • 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange Cyberdefense OCD
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CS Group
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Shift Technology
  • 25/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Shift Technology
  • 25/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CS Group
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Docaposte
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Arkeva
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