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Summary
Le marché mondial du cacao est largement concentré en Afrique, la Côte d'Ivoire et le Ghana produisant plus de 60 % des fèves de cacao du monde, soit une production totale de plus de 4 millions de tonnes par an.
Un appétit toujours plus grand pour les gourmandises d'origine responsable : Tendances de la consommation de chocolat en France
Le marché français affiche une tendance perceptible à la consommation éthique tout en maintenant une forte demande de chocolat. Chaque année, le Français moyen consomme entre 7 et 8 kg de chocolat, ce qui place la France parmi les six premiers pays consommateurs de chocolat au monde. Cet appétit pour le chocolat est un mélange de différents types, avec environ un tiers de chocolat noir et une minorité, environ 4 %, de chocolat biologique, ce qui indique un changement conscient dans les préférences des consommateurs.
Si l'on décompose les ventes au sein de ce secteur sucré, les tablettes de chocolat apparaissent comme le choix le plus populaire, avec plus d'un tiers du volume total de chocolat vendu dans ce format. Le marché est également sensible aux préférences et aux tendances diététiques particulières, le segment biologique gagnant du terrain. Le marché du chocolat biologique, bien qu'il ne représente encore qu'une petite partie de l'industrie, avait une part de marché d'environ 4 % en 2021, soit une augmentation par rapport aux 3,8 % de l'année précédente. Ce chiffre est représentatif de l'engouement pour le bio dans le pays, où la France est le deuxième marché européen pour les produits bio, avec des ventes atteignant entre 12 et 13 milliards d'euros.
En termes de structure de marché, une grande partie du chocolat disponible en France est importée. La France importe du chocolat pour une valeur de 3 à 4 milliards de dollars et en exporte pour une valeur de 2 à 3 milliards de dollars en 2021. Le taux de couverture des importations par les exportations est légèrement inférieur à 60 % ces dernières années, ce qui souligne le rôle de la France en tant que consommateur net important sur le marché mondial du chocolat. L'augmentation de la préférence pour les produits biologiques, en général, est substantielle, avec entre 70 et 75% des consommateurs français exprimant une inclinaison renforcée vers la consommation responsable après la crise sanitaire. Cependant, ils reconnaissent également le défi que représente le fait de renoncer à des produits importés tels que le chocolat, qui reste pour beaucoup une friandise irrésistible.
Le phénomène Bean-to-bar, qui englobe le contrôle direct de l'approvisionnement en fèves de cacao jusqu'à la production de barres chocolatées, fait donc écho à ces tendances et à ces ambitions. Bien qu'il s'agisse d'une niche avec environ 60 chocolatiers dans cette catégorie, y compris des noms renommés, il représente un secteur en plein essor qui s'aligne sur les philosophies de consommation éthiques, durables et qualitatives adoptées par un nombre croissant de consommateurs français. À mesure que la tendance gagne du terrain, le Bean-to-bar pourrait redéfinir la consommation de chocolat en France, en promouvant une industrie qui se targue de transparence, d'équité et d'une empreinte environnementale plus faible.
La législation française réglemente strictement la production et l'étiquetage du cacao et du chocolat, avec différents taux de TVA - standard de 20 % et réduit de 5,5 % - en fonction de la catégorie de produit. L'industrie du chocolat a appelé à la normalisation des taux de TVA pour stimuler la compétitivité et la consommation.
Acteurs clés de l'industrie du cacao et du chocolat : Domination des multinationales et influence sélective des artisans
Dans le monde dynamique et complexe de la production de cacao et de chocolat, plusieurs acteurs clés se distinguent par leur impact significatif sur le marché mondial. Ces entreprises, souvent des conglomérats multinationaux, exercent une influence considérable sur les différentes étapes de la chaîne de valeur du cacao, depuis l'approvisionnement et la transformation jusqu'à la fabrication de produits finis en chocolat.
- En amont de l'industrie du cacao se trouvent les agriculteurs, qui sont la source principale de la culture des fèves de cacao. Ils jettent les bases de la chaîne d'approvisionnement, en s'occupant des tâches à forte intensité de main-d'œuvre que sont la plantation, la récolte et le séchage des fèves de cacao. Si ces petits exploitants sont nombreux, puisqu'ils produisent environ 80 % de l'offre mondiale de cacao, ils travaillent souvent dans des plantations familiales d'une superficie moyenne de moins de 10 hectares. Malgré leur rôle crucial, ces agriculteurs ont tendance à avoir un pouvoir de marché limité et sont vulnérables à la volatilité des prix mondiaux des produits de base.
- En passant au segment aval de la filière cacao, nous rencontrons certaines des multinationales les plus importantes du monde occidental. Ces géants contrôlent une grande partie de la production de masse de cacao, un produit semi-fini essentiel pour l'ensemble de l'industrie du chocolat. Cette production comprend des tâches telles que le nettoyage, le séchage, la torréfaction, le décorticage et le broyage des fèves, les activités étant centralisées dans des régions développées telles que l'Europe et les Amériques. Notamment, un petit groupe de conglomérats mondiaux préside à une part importante de ce segment de marché, exerçant un contrôle considérable sur l'approvisionnement et le prix de ces dérivés essentiels du cacao.
- Dans le domaine de la fabrication et de la distribution du chocolat, dix entreprises principales font figure de titans, détenant collectivement 42 % de la part de marché finale des produits chocolatés. Leurs activités vont de la production de chocolat de couverture industriel à toute une série de produits de confiserie qui finissent par arriver dans les mains des consommateurs. Là encore, on observe une concentration marquée du pouvoir, ces grandes entreprises ayant la capacité de façonner les tendances de consommation, de dicter les structures de prix et de fixer les normes de l'industrie.
- Du côté artisanal, le mouvement "Bean-to-bar" représente un segment niche mais croissant de producteurs de chocolat engagés dans l'approvisionnement éthique et la qualité supérieure des produits. Bien que ces chocolatiers artisanaux occupent une part beaucoup plus petite du marché par rapport à leurs homologues industriels, ils exercent une influence considérable sur la définition des tendances en matière de durabilité et de savoir-faire dans la production de chocolat.
- Des noms renommés tels que Bonnat, Pralus, Bernachon et Ducasse se distinguent, reflétant un engagement en faveur de la qualité et des pratiques éthiques qui résonnent avec les désirs évolutifs des consommateurs pour une consommation responsable.
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Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 27/06/2022
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le cacao est la poudre obtenue après une opération de broyage des fèves de cacao, fruits du cacaoyer. L’industrie du cacao est divisée très clairement entre :
- La partie amont qui consiste en l’exploitation de plantations de cacaoyer et la récupération des fèves de cacao, le séchage. Cette industrie primaire amont est le quasi-monopole des pays en développement ;
- La partie avale primaire qui consiste en la transformation de la fève brute en « masse de cacao », produit semi-fini utilisé par toute l’industrie chocolatière (nettoyage, séchage, torréfaction, décorticage et broyage) qui a parfois lieu directement sur le site de production mais qui est bien plus souvent l’apanage de multinationales occidentales ;
- La partie avale secondaire qui consiste en la production de chocolat et autres sous-produits qui sont finalement distribués aux consommateurs finaux. Ces activités secondaires et tertiaires sont largement concentrées dans les pays développés ;
Entre ces segments clés de la chaîne de valeur du cacao intervient bien sûr l’industrie du transport, en particulier maritime permettant de relier les différentes géographies en jeu.
Le marché mondial du cacao est un marché mondialisé présentant un fonctionnement typique des marchés de matières premières.
La partie production est largement concentrée en Afrique puisque la Côte d’Ivoire et le Ghana comptent à eux seuls pour plus de 60% de la production mondiale de cacao s’élevant à plus de 4 milliards de tonnes. Les autres pays clés dans la production mondiale sont d’autres pays africains, des pays d’Amérique du Sud ainsi que l’Indonésie. Il est à noter que 80% de la production mondiale provient de plantations familiales inférieures à 10 hectares.
Du côté aval de l’industrie, l’Europe et le continent américain représentent une part prépondérante de la transformation et de la consommation au niveau mondial. Il est également à noter ici que quelques multinationales occidentales contrôlent une part substantielle du marché mondial de produit final. Il faut souligner que ce marché de matière première globalisé est largement marqué par l’impact des marchés financiers puisque les prix mondiaux des échanges physiques et des contrats à terme concernant le cacao sont fixés sur les marchés de Londres et de New-York.
En France, l’industrie de la chocolaterie représente environ 400,000 tonnes pour plusieurs milliards d’euros de chiffre d’affaires et des dizaines de milliers d’emplois directs.
1.2 Marché mondial
Production mondiale de cacao :
Les fèves de cacao sont produites dans les régions tropicales autour de l'équateur, où les conditions climatiques sont propices à la culture des cacaoyers. Environ ** % des fèves de cacao du monde proviennent de quatre pays d'Afrique occidentale : la Côte d'Ivoire, le Ghana, le ...
1.3 Marché national
La balance commerciale est représentée par le graphique ci-dessous. Pour le réaliser, nous avons utilisé les données du code UN Comtrade [***] "Cocoa and cocoa productions". La France est un grand importateur de cacao puisqu'en ****, elle important l'équivalent de *,*** milliards de dollars de cacao. Quant aux exportations, ...
1.4 Impact crises Covid et Ukraine
Crise sanitaire
Un article de **** de Les Echos reporte les changements des modes de consommation du chocolat dans la population française. En septembre ****, selon la bourse de New York, le cacao a touché le point son point le plus bas depuis ****, avec un prix de *.*** USD la tonne, une baisse ...
2 Analyse de la demande
2.1 Consommation intérieure de chocolat
Les français consomment en moyenne *,* kilos de chocolat par an selon le Syndicat du Chocolat. Ce serait ainsi le *e pays le plus important en consommation par habitan.
Principaux pays consommateurs de chocolat Monde, ****, kg/hab/an Source: ****
Concernant le type de tablettes de chocolat, les Français consomment environ ...
2.2 Préférences des Français
Les préférences des Français pour les produits aux chocolats se tournent vers les tablettes en premier, citées par **,*% des Français, suivies par les fondants et moelleux au chocolat (***).
Source: ****
2.3 Un engouement pour le bio
Aperçu général
La France est le *e pays européen en ventes de produits issus de l’agriculture biologique, derrière l’Allemagne [***]. Avec **,* milliards d’euros de ventes en ****, les produits bios pèsent pour *,*% de la consommation des ménages, selon Agence BIO
Principaux consommateurs de ...
3 Structure du marché
3.1 Aperçu global de la chaîne de valeur cacao
De l'exploitant au consommateur final
Entre les exploitants de fèves de cacao, principalement au Ghana et en Côte d'Ivoire (***), et les clients finaux, consommateurs de chocolats et produits chocolatés, il existe plusieurs types d'acteurs tout au long de la chaîne de valeur.
Source: ****
En effet, une fois ...
3.2 Les fabricants de chocolat
Les intégrateurs
En France, on trouve un petit nombre de grands industriels du chocolat, d'envergure internationale et présents sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Parmi ceux-ci, l'unique. Les autres leaders sur le territoire sont d'origine suisse, ou américaine, à l'image de Barry Callebaut (***).
Les spécialistes de ...
3.3 Concentration horizontale et verticale au niveau mondial
Concentration horizontale :
Le nombre de maisons de négoce de cacao à Londres a été divisé par trois entre **** et ****, passant d'une trentaine à moins d'une dizaine. [***] Des entreprises historiques comme Gilles & Dufus, Berisford et Sucden ont été rachetées par des acteurs devenus des géants de la filière, comme Cargill ...
3.4 Déforestations, enjeux environnementaux et commerce équitable dans la filière cacao
Déforestations :
De nombreuses études se sont penchées sur le phénomène de déforestation locale associé à la culture du cacao et il est clairement établi que le défrichement d’une parcelle de forêt pour l’établissement de la culture du cacao est une pratique courante et ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les exploitations cacaotières et transformation des fèves
Exploitations cacaotières :
Le cacao est traditionellement cultivé par de petits exploitants, qui représentent entre ** et **% de la production mondiale. Ils exploitent généralement de petites parcelles de terre dont la superficie varie typiquement entre * et * hectares en Afrique et dans certaines zones d'Asie. Les arbres poussent exclusivement dans ...
4.2 La volatilité du cours du cacao
Le "cacao marchand" est le produit qui s'échange sur le marché international. Le cours de cette commodité est assez volatil, dépendant de plusieurs facteurs comme les anticipations de rupture de stocks, les bonnes ou mauvaises récoltes, les événements politiques dans les pays producteurs. Pourtant, le prix du ...
4.3 Tendance de l'offre : Bean-to-bar
Le Bean-to-bar est un modèle commercial, né aux Etats-Unis dans les années ****, représentant une entreprise achetant des fèves de cacao d'origine éthique pour fabriquer du chocolat intégral de haute qualité. Le terme, qui se traduit littéralement "de la fève à la tablette" fait référence ...
5 Règlementation
5.1 La législation du chocolat en France
Les produits à base de cacao et de chocolat sont régis par la directive européenne ****/**/CE, sur lequel s'est alligné le décret français du ** juillet **** (***), et sur les règles en matière d'étiquetage.
Les grandes catégories de produits à base de cacao
Les Cacaos
Cacao en ...
5.2 La TVA : une réglementation qui varie
Le cacao dispose en France d'un statut assez complexe concernant la TVA. Les produits agro-alimentaires disposent généralement de la TVA réduite (***) surnommé "Décret cacao-chocolat" qui s'alligne sur la Directive N°****/**/CE du Parlement Européen concernant les produits de cacao et de chocolat.
Les produits de chocolat ...
5.3 Les principaux labels sur le marché français
Un label met en valeur, au moyen d’un symbole sur l’emballage, les qualités spécifiques d’un produit. Il est associé à un produit ou à une organisation. Chaque label est doté d’un cahier des charges défini collectivement. Un système de vérification de la conformité des ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
List of charts
- Cocoa production
- Distribution of cocoa-producing countries
- Breakdown of cocoa product imports
- Foreign trade in cocoa
- Main cocoa importers
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- Savencia presence in Ukraine and Russia, acquisition of OAO Belebey in 2018.
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- 4 new de Neuville stores inaugurated
- 150 stores in the de Neuville network in total
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- New stores in Plérin, Angers, Carpentras and Pian Médoc
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