Le marché des colles et adhésifs industriels - France

Le marché mondial des adhésifs et des colles affiche une croissance substantielle et devrait passer d'une valeur de 60 milliards de dollars US en 2021 à 102,6 milliards de dollars US d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel moyen de 5 %. Malgré des défis tels que la pandémie de COVID-19 qui a entraîné une légère baisse des activités, le marché se redresse, propulsé par diverses applications dans des industries telles que la construction, l'automobile et l'emballage.

En particulier, le marché français a connu un rebond en 2021 avec une croissance de 17% des ventes de colles et adhésifs après une baisse de 6% en 2020. Le nombre d'emplois du secteur est resté stable entre 2 300 et 2 550. Le commerce extérieur français a connu une augmentation de 24 % des importations de colles et adhésifs, malgré une légère baisse en 2020, alors que les exportations ont diminué d'environ 0,5 % sur la même période, ce qui a rendu la balance commerciale de la France déficitaire.

Tendances du marché dans le secteur des colles et adhésifs

L'analyse récente du marché des colles et adhésifs dans un pays spécifique a permis d'identifier plusieurs tendances clés. Tout d'abord, la demande pour ces produits est largement alimentée par les industries qu'ils servent, y compris les secteurs de la construction, de l'automobile et de l'emballage. Il est important de noter que la performance du marché est étroitement liée à la santé de ces secteurs. L'industrie de la construction, y compris les nouvelles constructions et les rénovations, joue un rôle important dans la demande de colles et d'adhésifs. En particulier, le segment de l'entretien-rénovation a connu une augmentation notable des dépenses des ménages, augmentant de près de 20 % au cours d'une année récente, atteignant un impact financier compris entre 55 et 60 milliards d'euros. Cette hausse est attribuée à des facteurs tels que l'augmentation des transactions de logements existants, les subventions gouvernementales encourageant les rénovations écoénergétiques et les contrôles techniques de plus en plus stricts.

À l'inverse, le marché des logements neufs enregistre une baisse de la production, qui a chuté de 27 % en l'espace de 12 ans. Malgré cette baisse, les secteurs de l'entretien et de la réparation automobile ont brossé un tableau plus optimiste. Le marché a enregistré une croissance d'environ 36 % en dix ans, les progrès étant largement influencés par l'augmentation du parc automobile, dont la durée de vie moyenne est supérieure à celle des années précédentes. En ce qui concerne la production automobile, une augmentation constante des revenus a été observée, malgré une baisse du volume de production réel. Cela suggère une tendance à l'achat de véhicules haut de gamme plutôt qu'une prolifération de voitures.

En revanche, le secteur de la maintenance automobile a connu une trajectoire de croissance saine, avec une augmentation annuelle moyenne de 3,46 %. Les secteurs de l'emballage en plastique et en carton font également partie intégrante du marché de la colle et des adhésifs. Le marché des emballages en plastique a rebondi avec une augmentation spectaculaire de plus de 15 % en un an après une chute due à une pandémie, principalement en raison de l'augmentation des coûts des matières premières et de l'énergie. Les emballages en carton, quant à eux, ont suivi une trajectoire ascendante, ce qui laisse supposer un abandon du plastique en raison des pressions réglementaires.

En ce qui concerne la structure du marché, l'industrie est concentrée avec une poignée d'acteurs majeurs qui dominent la majorité des parts de marché. Les quatre plus grands groupes détiennent plus de 60 % du marché, ce qui met en évidence un degré important de concentration et éventuellement des barrières à l'entrée pour les concurrents plus petits. Les coûts de production ont connu une augmentation constante, l'indice des prix de production de la colle affichant une tendance à la hausse d'environ 38 % en l'espace d'une décennie. Cette évolution est probablement due à la flambée des prix des composés chimiques et des matériaux dérivés du pétrole utilisés dans le processus de fabrication.

Les principaux acteurs du marché de la colle et des adhésifs dominent le paysage industriel

L'industrie des colles et adhésifs, un élément clé dans divers secteurs, est caractérisée par la présence de plusieurs acteurs importants qui définissent la dynamique du marché. Parmi ces entités importantes, certaines ont acquis la réputation d'être à la pointe de l'innovation et de la part de marché.

• 3M Group est sans doute l'un des conglomérats les plus connus dans ce domaine, avec un portefeuille étendu comprenant diverses solutions adhésives. Connue pour ses prouesses en matière de recherche et de développement, la société 3M s'est distinguée par l'introduction de nouveaux produits qui répondent à un large éventail de besoins industriels et de consommation. Ses contributions vont des simples solutions adhésives domestiques aux agents de liaison industriels sophistiqués, ce qui en fait un acteur indispensable sur le marché.
  
  
• Arkema représente l'ingéniosité française dans la fabrication de produits chimiques et est un autre acteur important du secteur des adhésifs. Elle continue de se distinguer par un engagement fort en faveur de la durabilité et du développement de produits respectueux de l'environnement, au service d'une clientèle de plus en plus consciente de son impact sur l'environnement.
  
  
• Sika a consolidé sa position en tant qu'acteur international, en se concentrant sur les adhésifs pour la construction et l'industrie. L'expertise de Sika en matière d'étanchéité et de collage lui a permis de jouer un rôle clé dans des projets cruciaux d'infrastructure et d'automobile, souvent lorsque la haute performance et la durabilité sont impératives.
  
  
• Bostik, qui fait désormais partie d'Arkema, s'est également fait un nom, en particulier dans le domaine des solutions adhésives intelligentes innovantes. Des réparations domestiques aux applications industrielles, les produits de Bostik scellent les liens entre les matériaux avec fiabilité et efficacité.
  
  
• Si les grands groupes chimiques français et étrangers dominent la scène, on observe également un positionnement stratégique de la part de plus petits fabricants. Ces petites entités se concentrent souvent sur des secteurs à forte valeur ajoutée, tels que les adhésifs pour l'aérospatiale, le médical et l'électronique, ce qui leur permet de se tailler une place sur des marchés de niche et d'éviter les fluctuations extrêmes généralement associées aux marchés plus traditionnels.

L'ensemble de ces différents acteurs, avec leurs spécialités variées et leurs approches ciblées, crée une structure de marché à la fois diversifiée et consolidée. Leur influence collective crée une base industrielle formidable, démontrant que la force du marché des colles et adhésifs réside dans la capacité de ses principaux contributeurs à innover et à s'adapter à des demandes en constante évolution.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 22/11/2022

Summary and extracts

List of charts

• Number of companies in the glue manufacturing sector
• Change in the number of employees in the glue manufacturing sector
• Sales index for the glue manufacturing market
• French imports of all types of glues and adhesives, packaged for retail sale as glues or adhesives
• French exports of products of all kinds for use as glues or adhesives, packaged for retail sale as glues or adhesives
• Main exporting countries of products of all kinds for use as glues or adhesives, packaged for retail sale as glues or adhesives, with destination France
• Main importing countries for glues and adhesives of all kinds, packaged for retail sale as glues or adhesives, from France
• France's trade balance in glues and adhesives of all kinds, packaged for retail sale as glues or adhesives
• Trends in the size of the adhesives market
• Number of housing units authorized and started
• Household spending on home maintenance and renovation
• Marketing new homes (sales to individuals)
• Sales - Domestic and export - Motor vehicle manufacturing (29.10z)
• Automobile production volume in France
• Change in average age of vehicle fleet at January 1
• Growth in sales (excl. VAT) in the motor vehicle maintenance and repair sector
• Evolution of the French car fleet
• Plastic packaging manufacturing trends
• Average annual industrial production of plastic packaging
• Sales index for the manufacture of corrugated paper and board and paper or board packaging
• Weight of the 4 largest groups in the glue manufacturing market
• Market share of companies in the glue manufacturing sector
• Producer price index for adhesives
• Trend in the price index for the production of plastics in primary forms