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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 20/12/2022
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Le secteur de la livraison de repas à domicile, en plein essor ces dernières années, a totalement bouleversé les habitudes de consommation des Français. C’est un marché qui regroupe différents types d’acteurs : les livraisons à vélo de plats de restaurants, les services traiteurs, les restaurants possédant leurs propres livreurs, etc.
Aujourd’hui, la livraison de repas à domicile n’est plus seulement réservée à la livraison d’hamburgers, pizzas et sushis, mais s’est ouverte à un large panel de restaurants : ceci répond aux nouvelles attentes des consommateurs souhaitant vivre de nouvelles expériences culinaires, manger plus sainement et commander de manière simple et rapide. Le marché a néanmoins davantage de mal à décoller en France que dans les pays anglo-saxons, car il n’est pas dans la culture française de se faire livrer des plats cuisinés chez soi ; les acteurs ont tendance à cibler les plus jeunes, ou génération Z, qui se montrent plus réceptifs à ce mode de consommation.
Le marché européen de la livraison se développe fortement avec une hausse de près de 20% par an entre 2015 et 2020. De même, les chiffres de la croissance du marché français sont similaires, les experts pronostiquant même une croissance annuelle de plus de près de 25% entre 2018 et 2022. Représentant près de 6% du marché de la restauration, le nouveau marché de la livraison de repas à domicile incite les restaurateurs traditionnels à adapter leur offre au modèle de la livraison.
Si quelques acteurs se démarquent comme Deliveroo, Uber Eats ou Just Eat, le marché ne cesse d’évoluer avec l’apparition de nouveaux acteurs, à l’image des enseignes de la grande distribution qui se lancent dans la livraison de plats préparés à domicile, ou des restaurants fantômes (restaurants virtuels uniquement disponibles par Internet pour une livraison en ligne).
Contrairement à la plupart des secteurs économiques, le marché de la livraison de repas est stimulé par la crise du coronavirus qui a donné lieu à la fermeture des restaurants physiques et à l'interdiction de consommer sur place. Ainsi, la valeur de ce marché augmente en 2020, avec une hausse de 24% du nombre d'utilisateurs en Europe.
1.2 Un marché mondial en pleine croissance
Le marché mondial de la livraison de repas à domicile est en forte croissance dans le monde entier.
Les acteurs en ligne sont souvent les restaurants eux-mêmes qui prennent les commandes en diffusant leurs menus via un site internet ou par l'intermédiaire d'une brochure. Les clients appellent directement ces restaurants ...
1.3 La FoodTech Européenne surfe sur la livraison de repas à domicile
La FoodTech européenne est un secteur au développement fulgurant, en effet, elle a levé *,* milliard d'euros en * ans, entre **** et ****, repartis sur * *** levées de fonds. Parmi ces dernières, *** étaient supérieures à *** *** euros et les ** premières levées de fonds étaient supérieures à ** millions d'euros. [***]
La livraison ...
1.4 Le marché français est en pleine croissance
En ****, le marché français de la livraison à domicile alimentaire pèse **,* milliards d'euros dépassant le marché du drive alors même que celui-ci a progressé de **% entre **** et **** passant de * milliards à * milliards. Les habitudes des français ont été durablement transformées par la pandémie et la livraison ...
1.5 L'impact du Covid-19 sur la livraison de repas à domicile
La tendance à la hausse de la livraison de plats à domicile
La crise de la Covid-** qui a résulté en la fermeture temporaire de nombreux restaurants entre **** et **** a également propulsé le marché de la livraison de repas en Europe et en France. En effet, ce marché a représenté une ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les usagers de services de livraison à domicile
Répartition par âge des français qui commandent des plats livrés à domicile France, ****, en % Snacking.fr
**% des consommateurs de plats livrés à domicile sont âgés de ** ans ou moins. Ceci fait de la livraison à domicile un service jeune et dynamique puisque les tendances touchant les catégories ...
2.2 Les étudiants et la livraison de plats à domicile
Pour **% des étudiants, la nourriture est le premier poste de dépense après le loyer. **% des étudiants disent commander au moins une fois par mois des plats par des services de livraison à domicile et **% déclarent commander une ou plusieurs fois par semaine. [***]
Parmi ceux qui commandant une ou plusieurs ...
2.3 Le plat-type commandé
En étudiant les plats commandés et leur prix, il est possible d’établir un portrait-robot du plat typique commandé en livraison à domicile.
Dépense moyenne pour un repas livré à domicile France, ****, en € Creatests
La majorité des plats commandé ont un prix compris entre ** et ** euros. En effet, **% des plats livrés ...
2.4 Les acteurs plébiscités par les consommateurs
Les consommateurs peuvent naviguer d'une plateforme à l'autre ou garder une enseigne favorite pour un aliment (***) et utiliser une plateforme le reste du temps.
Il ressort néanmoins que certaines plateformes sont plus souvent cherchées par les français, c'est le cas de Deliveroo qui arrive en tête des recherches ...
2.5 Les entreprises de livraison de repas préférées des Français
Ce graphique montre les réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de livraison de repas à domicile?" en fonction de l'âge. Les pourcentages correspondent à la part de sondés qui répondent "oui" pour chqque entreprise citée.
Ubereat est l'entreprise de livraison de repas préférée ...
2.6 Analyse de l'audience
MARCHÉ DE LA LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE - Décomposition de l'audience par âge France, ****, % Source: ****
L'audience du marché du coaching sportif en ligne montre une prédominance des tranches d'âge **-** (***) sont moins représentées dans l'audience du marché étudié que dans la population française. Il ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation et structure du marché de la livraison de repas à domicile
3.2 Les 4 types d'acteurs présents sur le marché
Source: ****
Des enseignes font le choix de continuer à livrer elles-mêmes leurs produits au moyen de leur propre flotte même si elles apparaissent sur les plateformes Internet telles Uber Eats ou Deliveroo. Comme l'explique le directeur marketing de Domino's Pizza, c’est un choix de l’entreprise qui considère ...
3.3 Le statut des livreurs remis en question
Certaines enseignes possèdent leur propre flotte de livreurs et ne souhaitent pas utiliser les livreurs de plateformes externes afin de pouvoir contrôler l’ensemble de la chaine de production et de distribution de leur produit. C’est le cas de Domino’s Pizza qui considère qu’au-delà d’une ...
3.4 Les coopératives, une alternative responsable aux services de livraison ?
Face à cette insécurité, une coopérative de livreurs s’est créée : CoopCycle. Son but est de créer une solidarité entre coopératives, pour réduire leurs coûts grâce à la mutualisation de services et pour créer une force collective de négociation pour défendre les ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Le passage à la vente en ligne nécessite des ajustements structurels des restaurants
Food Service Vision annonce qu’* restaurateur sur * pourrait proposer un service de livraison d’ici * à * ans, contre environ * sur * aujourd’hui. Le nombre de restaurants concernés va donc continuer d’augmenter. L’étude précise par contre que le développement sera assez mou sur les * ans à venir : ceux qui ...
4.2 Les produits les plus commandés en France
Chaque année, Deliveroo publie un classement des *** plats les plus populaires commandés dans le monde. En ****, sur l’ensemble des pays sondés par la plateforme, le poke bowl est tout simplement le plat le plus consommé sur le créneau du déjeuner. Le burger, qui était le ...
4.3 Des prix qui ne permettent pas aux plateformes d’être rentables
Un marché difficilement rentable
Pendant que certaines plateformes arrivent dans de nouvelles villes, d’autres disparaissent. Créée à Munich en ****, Foodora a cessé son activité en France en septembre, après y avoir conquis * métropoles. Take Eat Easy, dont la croissance était fulgurante, n’aura finalement tenu ...
4.4 La rémunération des livreurs
Les rémunérations des livreurs diffèrent d’une plateforme à l’autre. Certaines, à l’instar de Coursier FR, ou d’enseigne de restauration (***) embauchent des livreurs en CDI. La majorité des services de livraison de repas à domicile privilégient les livreurs autoentrepreneurs, rémunérés à la course ou au ...
5 Règlementation
5.1 Régulation actuelle des plateformes de livraison
La règlementation sur les plateformes
La loi d'orientation des mobilités (***).
Cette loi entend notamment imposer les changements suivants :
« Les plateformes [***] communiquent aux travailleurs, avant chaque prestation, la distance couverte par cette prestation et le prix minimum garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de ...
5.2 La loi pousse les entreprises de livraison de repas à réduire leurs emballages jetables
La future loi anti-gaspillage pour une économie circulaire contient de très nombreuses mesures qui visent directement les plastiques. Le texte débute notamment avec deux objectifs qui les concernent directement. Tout d'abord, la France doit tendre vers *** % de plastique recyclé d'ici ****. Ensuite, la loi prévoit que la « France se ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Les principaux acteurs de la livraison de repas à domicile
6.2 Trafic des sites internet des entreprises de livraison de repas à domicile en France
Trafic web des principaux sites de livraison de plats à domicile en France France, ****-****, en milliers de visites Source: ****
List of charts
- Part des structures de livraison de repas en ligne et hors ligne
- Marché européen de la livraison de repas
- Taille de marché de la livraison alimentaire
- Part de marché de la livraison de repas
- Lieux de livraison des repas
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Latest news
Just Eat pulls the plug on salaried delivery staff in France - 19/01/2024
- Just Eat Takeaway took three years to stop having salaried delivery staff in France.
- In January 2021, Just Eat had announced its intention to hire 4,500 people to deliver meals, aiming to reach around 30 cities.
- In 2022, Just Eat undertook a reorganization affecting all cities where the salaried delivery system had been set up, with the exception of Paris.
- A job-saving plan is scheduled for September, affecting 117 people.
- Just Eat plans to rely solely on its service providers and restaurant employees to deliver meals in Paris, as it already does elsewhere in France.
Deliveroo enters the catering market - 26/09/2023
- Fauchon Réceptions: around sixty employees and sales of around ten million euros.
- Deliveroo is developing a nationwide network of caterers, with several hundred partners planned over time.
- For the moment, this network covers Paris, Lyon and Bordeaux.
- Deliveroo has around twenty "ghost kitchens" in Paris, spread between Courbevoie and Saint-Ouen.
- 1 billion euros have been invested in three platforms: Deliveroo (523 million euros), Glovo (319 million euros) and Wolt (118 million euros).
Getir and Gorillas liquidated, 1300 jobs lost - 20/07/2023
- Paris Commercial Court announces receivership of express delivery companies Getir and Gorillas in France
- Getir France sales in 2022 were 120.3 million euros
- Regulatory upheaval in March: "dark stores" are now considered warehouses rather than shops.
Uber Eats, Deliveroo: the battle of Paris - 13/06/2023
- In 2022, 48% of French people had a meal delivered to them in the last six months, a figure that rises to over 70% in the Paris region (source: Food Service Vision).
- Ile-de-France accounts for around four deliveries per month, compared with the national average of three.
- Uber Eats has 45,000 restaurant and retail partners and 60,000 delivery drivers in France, while Deliveroo claims 26,000 and 22,000 respectively.
- 39% of delivery drivers are self-employed.
- Hidden costs, sometimes high, are a problem for the meal delivery market.
- Commissions for restaurateurs can be as high as 30%.
- Subscriptions are the new sinews of war for customer loyalty
Carrefour and Uber Eats extend their services. - 17/04/2023
- Uber Eats and Carrefour partnership to begin in April 2020
- Service active in Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse and Orléans and will expand to Marseille, Nantes and Nice during the quarter
- Objective of covering the country's 20 largest conurbations by the end of 2023
- 4,500 points of sale covered by Uber Eats grocery delivery service
- Carrefour to generate 100 million euros in business with Uber Eats by 2021
Deliveroo and Just Eat Takeaway return to profitability - 17/03/2023
- - Deliveroo revenues in 2022: £1.97 billion (€2.24 million)
- - Sales of meal and shopping delivery platforms in France in 2022: 8.1 billion euros
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