Summary

Le marché de l'habillement de seconde main a connu une croissance considérable, stimulée par les jeunes consommateurs et une prise de conscience écologique croissante. Le marché mondial, qui devrait atteindre 200 milliards de dollars, continue de prospérer à mesure que les consommateurs deviennent plus soucieux des coûts et du développement durable dans leurs choix de mode. Alors que le marché français a été confronté à un déclin général des ventes de vêtements neufs, en baisse de 15 %, les ventes de vêtements d'occasion ont bondi, représentant 3,6 % du marché général de l'habillement en France. Les plateformes en ligne comme Vinted ont pris une part de marché significative, la base d'utilisateurs de Vinted en France atteignant 8 millions sur 21 millions d'utilisateurs.

L'intérêt pour les produits de luxe d'occasion augmente également, ce qui contribue à stimuler globalement le marché. L'Afrique est devenue un importateur majeur de vêtements de seconde main, principalement en provenance d'Europe, ce qui souligne l'interconnexion mondiale du secteur. À mesure que le secteur évolue, de plus en plus de marques et de détaillants mettent en place leurs propres initiatives en matière de vêtements de seconde main, ce qui laisse présager un changement de paradigme vers une structure de marché plus durable et plus attrayante sur le plan économique au-delà de 2020.

Tendances du marché français des vêtements de seconde main : Une évolution vers la durabilité et une mode abordable

Le marché français de l'habillement d'occasion connaît un regain de popularité, principalement dû au désir de la jeune génération de trouver une mode abordable et à une plus grande sensibilisation à l'écologie. Cette augmentation de la demande représente à la fois une opportunité et un défi pour le secteur, car le comportement des consommateurs s'oriente vers la durabilité sans compromettre le style et la variété. En France, environ 30 à 40 % de la population achète aujourd'hui des vêtements d'occasion, ce taux ayant doublé passant de 15 % à plus de 30 %. Cette tendance à la hausse est particulièrement évidente chez les jeunes Français, où un tiers des individus âgés de 18 à 24 ans se seraient engagés dans l'achat de vêtements d'occasion. Les motivations environnementales jouent un rôle clé, puisque plus de 60 % de ces jeunes consommateurs reconnaissent que leurs achats de vêtements d'occasion sont motivés par le désir d'atténuer l'impact de l'industrie de la mode sur l'environnement.

Si les habitudes d'achat éthiques et durables sont en hausse, le prix reste un facteur prédominant pour les consommateurs sur le marché de l'occasion. Avec 63 % des clients qui citent le coût comme la raison principale de leur choix, il y a une demande claire pour des vêtements abordables. Cette préférence des consommateurs pour des prix plus bas ne fait pas seulement revivre les magasins d'occasion traditionnels, mais encourage également de nouveaux concepts de magasins d'occasion qui se concentrent sur des articles vintages et des vêtements uniques.

Le domaine en ligne est devenu un élément essentiel de la révolution de la friperie, les ventes de biens d'occasion sur Internet augmentant à un rythme soutenu de 35 % par an, ce qui dépasse de loin la croissance des friperies en dur. Des plateformes telles que Vinted, qui compte entre 15 et 20 millions de membres français, soulignent l'influence significative d'Internet sur le secteur de la friperie.

Le marché de l'occasion des produits de luxe présente une caractéristique intéressante : il est particulièrement attrayant pour les personnes qui recherchent des produits haut de gamme à des prix réduits. Ce créneau gagne en importance, les boutiques de luxe se spécialisant dans les produits haut de gamme destinés aux clients à la recherche de marques de qualité.

En résumé, la tendance croissante à la consommation écologique, associée aux avantages financiers de l'achat d'occasion, est en train de remodeler le marché de l'habillement en France. Le marché numérique devient un acteur majeur, faisant grimper en flèche la popularité et l'accessibilité des vêtements de seconde main. De plus en plus d'individus recherchent des vêtements d'occasion pour leur garde-robe, une nouvelle ère de consommation de vêtements durables, abordables et à la mode est en train de s'établir sur le marché français.

Titans émergents du marché de la friperie et des vêtements d'occasion

Le marché de l'habillement de seconde main a vu l'émergence et la croissance de plusieurs acteurs clés qui ont influencé de manière significative le paysage de la mode durable. Chaque entité s'est taillé une niche distincte, contribuant à un écosystème de friperie dynamique qui offre aux consommateurs un mélange unique de prix abordables, de qualité et d'achats respectueux de l'environnement.

  • Vinted - Champion de la revente de pair à pair

En tant que force majeure de la revente de vêtements de pair à pair, Vinted a créé une plateforme conviviale où les particuliers peuvent acheter, vendre et échanger des vêtements en toute simplicité. Doté d'une solide communauté de passionnés de mode, Vinted attire principalement une population jeune désireuse de rafraîchir sa garde-robe tout en étant soucieuse de l'environnement.

  • Vestiaire Collective - Conservateur de produits de luxe d'occasion

Spécialisé dans la mode haut de gamme, Vestiaire Collective s'est positionné comme une destination de choix pour ceux qui recherchent des articles de luxe sans en payer le prix fort. La plateforme est connue pour offrir une sélection de vêtements et d'accessoires de créateurs soigneusement sélectionnés, attirant les acheteurs ayant des exigences élevées et un goût pour les choses les plus raffinées de la vie.

  • Leboncoin - La place de marché française par excellence

Leboncoin, qui propose une vaste collection d'articles, y compris des vêtements, a gagné son statut de place de marché incontournable pour les consommateurs français. Bien qu'il ne s'agisse pas exclusivement de mode, sa portée étendue signifie que les vêtements occupent une place importante parmi les différentes catégories de biens disponibles à l'achat.

  • Depop - Le centre vintage à la mode

Depop capture l'essence de la culture vintage et streetwear, en ciblant les jeunes à la pointe de la mode qui recherchent des pièces uniques au style rétro. L'interface de l'application, inspirée des médias sociaux, s'est avérée particulièrement populaire parmi les jeunes utilisateurs, consolidant ainsi sa réputation de destination de shopping alternative et branchée.

  • ThredUp - Le géant américain de la friperie

Dominant le marché américain, ThredUp a fait des vagues avec son large assortiment de vêtements de seconde main. La plateforme attire non seulement les consommateurs soucieux de l'environnement, mais aussi ceux qui cherchent à faire de bonnes affaires sur des vêtements de tous les jours, promouvant ainsi la culture de la friperie à grande échelle.

  • Kilo Shop- Peser et payer pour des trouvailles vintage

Grâce à son système de tarification innovant basé sur le poids, Kilo Shop offre aux acheteurs la possibilité de chasser des trésors vintage et de les payer au kilo. Cette approche ajoute non seulement un élément de plaisir au shopping, mais rend également les vêtements vintage de haute qualité accessibles à un prix abordable.

  • Emmaüs et Ding Fring - Le choix de la solidarité

Renforçant le principe de l'entrepreneuriat social, Emmaüs et Ding Fring sont également des acteurs importants.

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  • Last update : 26/04/2023
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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Une friperie est un commerce de détail qui vend des fripes, c’est-à-dire des vêtements d’occasion. On distingue deux types de friperie :

  • Les friperies tenues par des organisations caritatives, dont les vêtements proviennent de dons des particuliers ;
  • Celles fonctionnant sur le principe du dépôt-vente : des particuliers vendent leurs vêtements à la friperie qui sert d’intermédiaire commercial.

Il est prévu que le marché mondial des vêtements de seconde main double entre 2022 et 2027 [Future Market Insights]. Aux États-Unis, le plus grand marché de la seconde-main, il est même prévu que la croissance du marché de la seconde main grandisse 9 fois plus vite que le marché global de vêtements en 2027. [ThredUP rapport 2023]

L’intérêt des friperies est double : on y trouve non seulement des vêtements à bas prix, mais aussi des vêtements de style vintage. L’achat de vêtements d’occasion dans ces magasins devient de plus en plus chic et entre peu à peu dans les mœurs, les ventes étant essentiellement tirées par les jeunes et bénéficiant d’une conscience écologique de plus en plus marquée. Ainsi, le marché de la fripe en France connaît un réel essor ces dernières années, si bien qu’on considère désormais qu’il concurrence le marché de la fast fashion. Paradoxalement, les marques de fast fashion tentent, elles aussi, de répondre à ce besoin de mode plus solidaire et durable, en lançant leurs propres plateformes de revente en ligne de vêtements de seconde main.

Bien que les boutiques physiques restent très fréquentées, Internet joue un rôle considérable dans ce secteur, en témoigne le succès des plateformes d’occasion et de revente des vêtements comme Vinted ou Depop.

1.2 Un marché mondial en plein essor

Le marché de la fripe et de la revente de vêtements connaît un réel essor à l’échelle mondiale, qu’il s’agisse de ventes entre particuliers via des plateformes comme Leboncoin ou Vinted ou de ventes de vêtements depuis des plateformes dédiées comme Videdressing ou ...

1.3 Une croissance soutenue du marché français

Le marché de l’habillement est à la peine...

En ****, le marché français de l’habillement s’élève à **.* milliards d’euros selon l’Institut Français de la Mode (***).

Evolution du chiffre d'affaires du secteur de l'habillement en valeur France, ****-****, indice *** en **** Source: ****

... et ce ralentissement profite au ...

1.4 Commerce exterieur d'articles de friperie

Nous pouvons utiliser la plateforme TradeMap pour observer les échanges des produits enregistrés sous le code **** : articles de friperies composés de vêtements, accessoires de vêtements, couvertures, linge et article d'aménagement d'intérieur.

Ainsi, la valeur exportée est de *** *** dollars américains en ****, c'est donc le ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les Français sont de plus en plus adeptes des fripes

L’achat de vêtements de seconde main se banalise de plus en plus : En ****, **% des Français achètent des vêtements de seconde main, c'est au moins deux fois plus qu'en **** et quatre fois plus qu'en ****. [***]   Part de français achetant de la seconde-main France, ****/****/****, en % Source: ****

Si les ...

2.2 Les jeunes tirent le marché vers le haut

Si l'on considère le marché global de la mode, les jeunes de moins de ** ans consacrent un budget mensuel moyen de *** euros contre ** euros pour la moyenne française en ****, ils sont donc les plus gros consommateurs de mode. [***]

De même, les jeunes sont les principaux acheteurs de vêtements ...

2.3 Vers un mode de consommation de vêtements plus durable ?

Le prix, principale raison d’achat de vêtements d’occasion

La mode éthique désigne une réelle transition vers un mode de consommation de vêtements plus durable. Alors que l’industrie textile pose de nombreux problèmes environnementaux et de respect des conditions de travail, les consommateurs adoptent ...

2.4 La mode masculine, un potentiel à exploiter

On observe des comportements différents selon les hommes ou les femmes dans leurs attitudes pour donner une seconde vie aux vêtements qu’ils ou elles ne portent plus. Par exemple, près d’un tiers des femmes revend ses vêtements sur Internet tandis que les hommes ne sont ...

3 Structure du marché

3.1 Les différents modèles de vente de vêtements d’occasion

On distingue * modèles principaux de vente de fripes :

La vente entre particuliers:

La vente est gérée par le particulier vendeur qui fixe le prix, négocie, prend la photo de l’article, met en ligne l’annonce, etc. La vente entre particuliers s’est considérablement développée ...

3.2 L’Afrique, un débouché important de l’industrie européenne

Il faut souligner l’importance du marché de la fripe en Afrique : très peu de consommateurs africains achètent des vêtements neufs. Par exemple, la fripe représente **% des achats de vêtements en Ouganda. La plupart des textiles achetés sur le continent africain sont de seconde main ...

3.3 Une concurrence qui s’intensifie sur le marché français

Acteurs historiques

La plupart des leaders du marché de la fripe en France y sont présents depuis un certain nombre d’années, comme Vestiaire Collective et Vide dressing créés en ****, ou Vinted qui a ouvert son site en France en ****.

Néanmoins, la concurrence s’intensifie sur le ...

3.4 Le virage Internet

Internet a pris énormément d’ampleur ces dernières années et représente aujourd’hui ** à **% des ventes de biens de consommation d’occasion. Par exemple, Leboncoin, créé en ****, est en pleine croissance avec une hausse de chiffre d’affaires de **% en **** et de *% en **** et ** millions de visiteurs uniques ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Une volonté des consommateurs de payer moins cher

Les consommateurs sont de moins en moins enclins à payer des articles neufs à un prix élevé, surtout si ceux-ci sont de piètre qualité. Ceci a favorisé la progression de promotions et soldes sur les articles neufs : on estime qu’un article sur deux est acheté en promotion grâce à une baisse ...

4.2 Le renouveau des concepts de friperie

Ces dernières années, on observe un renouveau dans la vente de vêtements de fripe et vintage compte tenu d’une prise de conscience écologique plus accrue et d’une volonté de se démarquer des enseignes de fast fashion. Le modèle dominant est celui de la vente ...

4.3 Les marques les plus représentées sur les plateformes d’occasion

D’après Les Échos Études, certaines marques sont plus représentées que d’autres sur les plateformes de vente de biens d’occasion et dans les friperies.

Chez Vide dressing, le top * des marques Femmes les plus représentées est Maje, Sandro et Comptoir des cotonniers. Pour les ...

4.4 Les biens de luxe d’occasion se font une place sur le marché

Le marché des biens d’occasion s’ouvre de plus en plus aux biens de luxe. Des acteurs comme Vestiaire Collective ou Instantluxe ont même décidé de miser sur le luxe et le haut de gamme, les potentiels du marché étant énormes. D'après Bain & Company, le marché du ...

5 Règlementation

5.1 Enregistrement auprès des instances françaises

La vente de vêtements, utilisée dans l’étude pour donner la taille du marché de l’habillement en France, est référencée par l’Insee sous le code **.**Z intitulé « Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé ». [***]

Cette classe comprend le commerce de détail ...

List of charts

  • Taille du marché de la mode d'occasion et prévisions
  • Taille du marché de la mode d'occasion et prévisions
  • Part de marché des habits de seconde main en fonction de la génération
  • Evolution de l'indice du chiffre d'affaires du commerce de détail de l'habillement en magasin
  • Lieux d'achat des vetements
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  • Founded in late 2008 in Lithuania
  • More than 65 million users in 16 countries
  • Over 19 million users in France
  • 57% of users are between 18 and 34 years old
  • More than half of users are women
  • Sales of 245 million euros in 2021 (60% growth over 2020)
  • Over $560 million raised since launch
  • Losses of 118 million euros in 2021
  • 7.6 million downloads in the UK by 2022
  • Over 200,000 drop-off points in Europe for Vinted Go
  • 200 drop-off and pick-up points in the Paris region by summer 2022
  • Target of 2,000 lockers in the Paris region by the end of 2023
  • Launched in the United States and Germany in 2010
L’enseigne Kilo Shop s’installe au cœur du quartier de République à Paris - 25/05/2021

Companies quoted in this study

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ParuVendu.fr
Vide Dressing
Vinted
Kilo Shop
Guerrisol
Emmaüs
Depop
Freepstar
Fripouille vintage
Petite Chineuse
Inditex groupe (Zara)

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